Нефтетрейдеры задаются вопросом о сплоченности стран альянса в отношении сокращения добычи нефти

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT закрепился на отметке 457,2 тенге за доллар (+1,12 тенге) при несколько повышенном объеме торгов (166,5 млн долларов). Подобная динамика курса нацвалюты могла определяться снижением нефтяных котировок, а также внутренними факторами. В конце года на локальном валютном рынке традиционно наблюдается предпраздничный спрос на инвалюту со стороны компаний и населения, связанный с ростом потребительского импорта и количеством туристических поездок. В то же время предложение инвалюты может быть ограничено пониженными объемами конвертации средств Нацфонда в декабре (600-700 млн долларов).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких» денег на KASE в четверг продолжила разнонаправленную динамику: доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась до уровня 10,59% годовых (-67 б.п.), а средневзвешенная доходность операций репо овернайт пятую сессию подряд осталась без изменений на отметке в 14,75% годовых. Совокупный объем торгов составил 1,6 трлн тенге, несколько снизившись по сравнению с предыдущим торговым днем (-112,4 млрд). На депозитном аукционе Нацбанка были размещены 383 млрд тенге (100% спроса под 15,75% годовых) краткосрочной ликвидности. Открытая позиция НБРК составляет ~5,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам четверга индекс KASE немного увеличился, закрывшись на отметке 4 154,53 пункта (+0,17%). Основным драйвером роста выступили акции Казахтелекома (+3,5%) и Kaspi (+0,6%), тогда как умеренные распродажи коснулись долевых бумаг БЦК (-0,9%) и Казатомпрома (-0,4%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение ЕАБР двухлетних облигаций объемом 40 млрд тенге под 13,6% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги четверга заметным ростом в диапазоне 0,9-1,3%, частично отыграв потери предыдущей сессии. Это могло быть связано с тем, что позитивная макростатистика на фоне «голубиных» заявлений представителей Федрезерва усилила склонность инвесторов к риску. Количество заявок за пособием по безработице на прошлой неделе выросло до 205 тыс. против прогноза роста до 215 тыс., что подтвердило силу американского рынка труда. Согласно данным Минторговли США, рост ВВП в третьем квартале составил 4,9% годовых, что меньше объявленных ранее 5,2%. Однако, несмотря на понижение, значение является максимальным с четвертого квартала 2021 года.

НЕФТЬ

По итогам торгов четверга цена нефти Brent снизилась до 79,4 доллара за баррель (-0,4%) после заявления Анголы о выходе из состава ОПЕК+, так как это членство не отвечает интересам страны. Несмотря на то, что объем добычи Анголы составляет лишь около 1,1 млн б/с по сравнению с совокупным объемом альянса в 28 млн б/с, этот выход поднимает вопросы о сплоченности и направлении деятельности стран-членов ОПЕК+. Напомним, что на ноябрьской встрече Ангола опротестовала решение о дополнительном сокращении добычи нефти в 2024 году для поддержания цен.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Темпы ослабления российского рубля в четверг усилились: курс по паре USDRUB закрылся на отметке 92,15 рубля за доллар (+1,3%). Учитывая сохраняющуюся поддержку в виде обязательной продажи валютной выручки экспортерами и жесткой монетарной политики Банка Росси, это могло быть связано с традиционным для второй половины декабря ростом спроса на инвалюту со стороны населения (зимние отпуска, конвертация выплачиваемых в конце года бонусов), а также экспирацией (истечением) валютных фьючерсных контрактов на Мосбирже. Между тем первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российская экономика вышла на точку равновесия экспорта и импорта, а обменный курс стабилизировался около отметки в 90 рублей за доллар, отвечая потребностям товарных и инвестиционных рынков.

События в Казахстане:

• О поддержке и развитии социальной сферы в Казахстане рассказали в правительстве.
• Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии прямого авиасообщения.
• Министерство водных ресурсов и ирригации РК ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам.
• Стоимость реализации Комплексного плана по развитию водного хозяйства оценивается в 2 трлн тенге.
• Казахстанские компании нарастили инвестиции в основной капитал на 15%.
• Прогноз по стоимости строительства АЭС в Казахстане повысили до 15 млрд долларов.
• За 2023 год в экономику Алматы привлекли 1,5 трлн тенге инвестиций.
• Отменить налог при выплате пенсионных накоплений из ЕНПФ снова предложили в парламенте.

Корпоративные события:

• Самрук-Казына выплатит дивиденды за 2022 год на 238 млрд тенге.
• БРК и Экспортно-импортный банк Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании.
• КМГ стал обладать компанией Полимер Продакшн.
• Планируется слияние Казводхоза с Нуринским групповым водопроводом.

Международные события:

• США назвали преждевременными разговоры об использовании активов РФ для Украины.
• Кирби: США продолжат поддерживать Украину.
• Орбан задал вопрос о приеме Украины в ЕС с территориальными проблемами.
• Соединенные Штаты создали коалицию по защите судоходства в Красном море.
• Турция увязала одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО с закупкой истребителей у США.
• США, Южная Корея и Япония осудили запуски северокорейских баллистических ракет.
• Reuters узнал о предложении Индии отложить запрет на российские алмазы.
• Ангола объявила о выходе из ОПЕК.