Это произошло на фоне приостановления продажи выручки КГС, снижения базовой ставки и волатильности рубля

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 459,39 тенге (-2,13 тенге). При этом торговая активность заметно снизилась – совокупный объем составил 122,9 млн долларов (-80,1 млн). Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась растущими ценами на нефть и последними продажами инвалюты в рамках августовской конвертации трансфертов из Нацфонда. Отметим, что за август пара USDKZT выросла на 3,0% или 13,5 тенге на фоне приостановления обязательной продажи валютной выручки КГС, снижения базовой ставки и волатильности российского рубля. При этом месячный объем торгов составил 3,5 млрд против 2,9 млрд долларов в июле.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В четверг ставки денежного рынка продолжили разнонаправленную динамику при повышенном объеме торгов (1,2 трлн тенге). Средневзвешенная доходность операций репо овернайт выросла на 7 б.п., до отметки 17,20% годовых, тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала на 66 б.п., до 12,08% годовых. В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 239 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 16,5%), а открытая нетто-позиция по операциям НБРК вернулась к отметке 4,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга индекс KASE достиг исторического максимума в 3 866,13 пункта, показав самый большой дневной прирост за год (+1,5%). На фоне роста общерыночного риск-аппетита объем сделок с акциями представительского списка вырос относительно предыдущей сессии в 2,6 раза, до 3,1 млрд тенге. При этом наиболее заметным спросом пользовались долевые бумаги Казатомпрома (+3,4%), КазМунайГаза (+2,8%) и Kaspi (+2,6%). Между тем на сегодняшних торгах локальные инвесторы могут обратить внимание на акции Kegoc. Национальный оператор электросетей объявил вчера вечером о внеочередном собрании акционеров (26.09), на котором будет принято решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года, а также внесены изменения в дивидендную политику компании.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг показали разнонаправленную динамику: S&P и Dow снизились на 0,2% и 0,5%, тогда как Nasdaq прибавил 0,1%. Инвесторы продолжают следить за выходящими макроданными для определения дальнейших действий Федрезерва. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core) в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, что полностью совпало с ожиданиями рынка. В то же время расходы американцев в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, а доходы – на 0,2% против прогнозов повышения на 0,7% и 0,3%, соответственно.  

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent по итогам торгов в четверг заметно выросли, увеличившись до отметки 86,8 доллара за баррель (+1,1%). Опасения нефтетрейдеров по поводу сокращения мирового предложения сырья могли усилиться после заявления вице-премьера РФ Александра Новака о достижении договоренности со странами ОПЕК+ по сокращениям поставок нефти. Новые параметры должны быть озвучены на следующей неделе, однако большинство аналитиков прогнозирует, что в октябре Саудовская Аравия продлит сокращение добычи на 1 млн б/с, тогда как Россия может снизить добычу на 300-500 тыс. б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в четверг снизился (-0,2%) и составил 96,0 рубля за доллар. Поддержку рублю продолжает оказывать продажа валютной выручки экспортерами по договоренности с российскими властями, высокая ключевая ставка и дорожающая нефть. В то же время более существенному укреплению рубля препятствуют сокращение профицита торгового баланса и отток капитала. Напомним, что власти РФ пристально следят за обменным курсом, держа наготове меры по ужесточению монетарных условий и валютного регулирования в целях минимизации рисков ценовой и финансовой стабильности страны.

События в Казахстане:

• Экономика страны демонстрирует уверенный рост — Смаилов.
• Смаилов предсказал двукратное замедление инфляции по итогам года.
• Плановые проверки бизнеса сократятся в два раза — премьер.
• В 2022 году в Казахстан привлекли $28 млрд прямых иностранных инвестиций.
• Грузооборот казахстанских морских портов вырос на 12%.
• Казахстан покупает танкеры, чтобы обезопасить экспорт нефти.
• Меры по развитию водной отрасли предложили в Нацпалате.
• Нацфонд - детям: проект охватит 6,7 млн казахстанцев до 18 лет.

Корпоративные события:

• Fitch подтвердило кредитный рейтинг МФО Арнур Кредит на уровне B со стабильным прогнозом.
• Форпост сообщает о размещении всего объема облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1).
• КазТрансОйл завершил работы по замене участков магистрального нефтепровода Узень – Атырау – Самара в приграничной зоне РК и РФ.
• Салимов Т. Р. избран председателем правления First Heartland Jusan Invest.

Международные события:

• Йеллен обсудит на саммите G20 вопросы экономики, климата и поддержки Украины.
• ЕС будет ежегодно выделять Украине по 5 млрд евро на вооружение и обучение.
• Четыре державы предостерегли Россию и КНДР от заключения соглашения о продаже оружия.
• Лавров передал условия России для возобновления зерновой сделки Западу.
• Новак заявил о договоренности с ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти.
• Инфляция в еврозоне в августе осталась на уровне 5,3%.