Банк имеет один из самых низких показателей NPL
Текущие показатели ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (1Q18):
Активы: 236,1 млрд тенге (+11,0 млрд тенге; +4,9%)
Обязательства: 186,5 млрд тенге (+6,6 млрд тенге; +3,7%)
Капитал: 49,6 млрд тенге (+4,4 млрд тенге; +9,8%)
Прибыль: 5,5 млрд тенге (+0,7 млрд тенге; +13,4%)
По итогам первого квартала 2018 года кредитный портфель банка, составляющий 82% всех активов, увеличился на 2,8% или 5,3 млрд тенге до 193,4 млрд тенге. При этом основной рост приходится на ссуды, выданные денежными средствами (+6,3 млрд тенге), в то время как потребительские кредиты (+0,2 млрд тенге) и кредитные карты (+0,6 млрд тенге) показали несущественное увеличение. Напомним, кредитный портфель банка на 100% состоит из ссуд, выданных розничным клиентам. Резерв под обесценение кредитного портфеля увеличился на 26% (+1,8 млрд тенге) до 8,8 млрд тенге, что скорее всего связанно с вступлением в силу МСФО 9.
По состоянию на начало апреля 8,88% (18,1 млрд тг.) ссудного портфеля банка имеет просрочки по платежам, тогда как на начало года просрочки составляли – 7,68% (15,0 млрд тенге). На этом фоне можно отметить некоторое ухудшение показателя собираемости процентных доходов - с 97,5% до 93,1%, но который по-прежнему остается на довольно высоком уровне. Вместе с тем NPL занимает 3,28% ссудного портфеля (6,7 млрд тенге), что является одним из самых низких показателей среди БВУ. В то же время провизии, сформированные по ссудному портфелю банка, увеличились на 9,0%, с 7,0 до 7,7 млрд тенге.
На фоне роста кредитного портфеля банка процентные доходы увеличились на 40% до 16,5 млрд тенге, что и послужило основной причиной роста чистой прибыли финансовой организации. Отмечаем, около 98% процентных доходов банка формируется за счет выплат по ссудному портфелю. Хотим отметить, что банк также увеличил доходы по операциям в иностранной валюте почти в два раза до 0,8 млрд тенге. При этом у банка также увеличились убытки по ПФИ – с 0,7 до 1,2 млрд тенге, что с большой вероятностью связано с валютными производными инструментами, учитываемыми также в статье доходов по операциям в иностранной валюте. При этом от более сильного роста прибыли банка удержали растущие административные расходы (+1,5 млрд тенге) и убытки от обесценения (на сумму 0,7 млрд тенге).
Текущие счета и депозиты клиентов в отчетном периоде увеличились на 19,0 млрд тенге (+20%), составив 115,9 млрд тенге. При этом основное увеличение приходится на срочные депозиты корпоративных клиентов (+10,7 млрд тенге). На этом фоне доля текущих счетов и депозитов клиентов в структуре совокупных обязательств выросла с 54% до 62%. Вместе с тем часть указанного притока было компенсирована уменьшением прочих заемных средств (-10,0 млрд тенге), а также счетов и депозитов банков (-3,3 млрд тенге).
На фоне увеличения средств клиентов денежные средства банка показали рост на 4,9 млрд тенге (+35%) до 19,1 млрд тенге. Так, с учетом процентных и комиссионных доходов чистое поступление средств от операционной деятельности составило 15,9 млрд тенге (приток средств клиентов), что частично было компенсировано отрицательным денежным потоком от инвестиционной деятельности в размере 0,8 млрд тенге (приобретение основных средств и нематериальных активов), а также от финансовой деятельности - 9,9 млрд тенге (выплата прочих привлеченных средств).
Росту собственного капитала банка способствовала капитализация нераспределенной прибыли на 4,4 млрд тенге (+11%) до 44,4 млрд тенге. Согласно данным KASE, основным акционером банка (100% акций) является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Москва, РФ).
По состоянию на 01 апреля 2018 года Хоум Кредит энд Финанс Банк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:
Последние рейтинговые действия: 08 ноября 2017г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные РДЭ банка в иностранной и национальной валюте на уровне «В+», прогноз «Стабильный». Подтверждение рейтингов по мнению Fitch отражает ограниченные изменения со времени проведения последнего пересмотра: банк продолжает демонстрировать хорошие уровни качества активов и прибыльности. В то же время небольшой размер банка, быстрый рост в потенциально рисковом потребительском сегменте и по-прежнему концентрированная и дорогостоящая депозитная база банка оказывают сдерживающее влияние на рейтинги.
Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz