Банк увеличил объём кредитов выданных МСБ и физлицам
Текущие показатели АО "Банк Астаны" (1Q18):
Активы: 348,45 млрд тенге (+8,77 млрд тенге; +2,6%)
Обязательства: 304,42 млрд тенге (+13,15 млрд тенге; +4,5%)
Капитал: 44,03 млрд тенге (-4,38 млрд тенге; -9,1%)
Прибыль: -1,14 млрд тенге (-1,34 млрд тенге)
Отчет опубликован по состоянию на 01 апреля 2018 года и не отражает последние события, происходящие вокруг Банка Астаны. С середины апреля банк находится под давлением, вызванным непредвиденным оттоком ликвидности на фоне чего банку пришлось ввести ограничения на снятие наличных клиентами (100 тыс. тенге в месяц). В следствии чего, международное агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка Астаны с «CCC/C» до «D/D» («дефолт»), также был снижен рейтинг по национальной шкале до отметки «D». Агентство S&P отмечает, что повысит рейтинг банка с отметки «D», как только ситуация стабилизируется и АО «Банк Астаны» продолжит в полной мере выполнять все финансовые обязательства вовремя. В дальнейшем рейтинг будет повышен по мере того, как банк улучшит собственные позиции по состоянию ликвидности, а также получит поддержку от НБ РК или стратегического инвестора. В банке отмечают, что, несмотря на понижение рейтинга, работа по стабилизации ситуации продолжается.
Процентные доходы АО «Банк Астаны» по итогам первого квартала составили 6,65 млрд тенге за отчетный период, снизившись на 24,4% в сравнении с первым кварталом 2017 года. В том числе, процентные доходы по денежным средствам уменьшились с 2,44 млрд до 0,95 млрд тенге, а процентные доходы по выданным кредитам сократились с 6,01 млрд до 5,62 млрд тенге.
Процентные расходы также снизились, но менее выраженно – на 17,5% до 4,55 млрд тенге. Расходы в основном состоят из выплат клиентам (4,14 млрд тенге) и другим фин. институтам (0,39 млрд тенге). Чистый процентный доход по итогам отчетного периода составил 2,1 млрд тенге, уменьшившись на 36,2% в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года. Чистый комиссионный доход банка снизился с 0,68 млрд до 0,43 млрд тенге.
На операциях с иностранной валютой в отчетном периоде банк заработал 3,34 млрд тенге против прибыли в 5,41 млрд тенге годом ранее. Тем временем, банк понес чистый убыток от операций с финансовыми инструментами и активами в размере 5,13 млрд тенге (1кв17: -6,62 млрд тенге). Данные статьи вероятно связаны с особенностью учёта своп-инструментов. Затраты на персонал составили 0,63 млрд тенге (+21,6%), а на прочие общие административные расходы было потрачено 1,79 млрд тенге (+26,9%).
По состоянию на конец отчетного периода на средства клиентов приходятся 90,4% всех обязательств банка – 275,14 млрд тенге. В том числе, на средства корпоративных клиентов – 193,39 млрд тенге, а средства розничных клиентов составляют 81,75 млрд тенге. Отметим, что в отчетном периоде депозитный портфель банка увеличился на 10,33 млрд тенге, в частности за счет привлечения средств розничных клиентов. По состоянию на конец первого квартала 2018 года банк имеет девять клиентов, счета и депозиты которых превышают 10% капитала банка, совокупным объемом в 148,96 млрд тенге. В состав текущих счетов и депозитов до востребования корпоративных клиентов включен депозит от одного контрагента на сумму 83,67 млрд тенге, который может быть изъят по требованию. Обязательства Банка Астаны перед другими банками составляли 20,02 млрд тенге.
В отчетном периоде банк нарастил кредитный портфель. Так, кредиты, выданные клиентам, увеличились с 169,89 млрд до 173,62 млрд тенге. В том числе, банк сократил кредиты, выданные корпоративным клиентам, с 16,29 млрд тенге до 6,16 млрд тенге и нарастил кредиты МСБ с 130,97 млрд до 143,19 млрд тенге. Кредиты, выданные розничным клиентам, увеличились на 7,3% до 24,27 млрд тенге. Также следует отметить прочие активы на балансе банка которые по состоянию на конец первого квартала 2018 года составляют 78,52 млрд тенге (+16,2%). В том числе, на дебиторскую заложенность по проданным займам приходится 29,79 млрд тенге, а на изъятые активы 30,33 млрд тенге.
По состоянию на конец отчетного периода денежные средства на счетах банка составляли 59,9 млрд тенге (-8,7% с начала года). В частности, в операционной деятельности банк использовал 4,98 млрд тенге. По текущим счетам и депозитам клиентов денежные средства увеличились на 9,71 млрд тенге. В кредитовании было использовано 6,42 млрд тенге, а на прочие активы было направлено 4,74 млрд тенге. Прочие выплаты составили 3,27 млрд тенге, в то время как в операциях финансовыми инструментами было использовано 4,2 млрд тенге.
По состоянию на начало апреля 2018 года кредиты на сумму 56,29 млрд тенге имеют просрочку по платежам (31,4% ссудного портфеля). Доля NPL в ссудном портфеле равна 6,61% или 11,85 млрд тенге (на 01.01.2018: 4,37% или 7,85 млрд тенге). Провизии, сформированные по ссудному портфелю, составляют 9,74 млрд тенге.
Сокращение собственного капитала банка в отчетном периоде было связано с появлением непокрытого убытка в размере 4,2 млрд тенге (нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.18 г. – 0,18 млрд тенге). Отметим, что составе капитала также был учтен убыток от эффекта перехода на МСФО 9 в размере 3,25 млрд тенге.
По состоянию на 01.04.17 года АО «Банк Астаны» выполнял все пруденциальные нормативы, установленные НБРК:
Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.