Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2018 года выросла более чем в три раза
Текущие показатели ДБ АО «Сбербанк России» (2Q18):
Активы: 1 697,7 млрд тенге ( -39,6 млрд тенге; -2,3%)
Обязательства: 1 540,7 млрд тенге (-32,6 млрд тенге; -2,1%)
Капитал: 157,0 млрд тенге (-7,0 млрд тенге; -4,3%)
Чистая прибыль: 24,4 млрд тенге (+17,21 млрд тенге; +238,4%)
Несмотря на снижение процентных доходов чистая прибыль ДБ АО «Сбербанк России» по итогам первого полугодия 2018 года составила 24,4 млрд тенге, что более чем в три раза превышает прибыль за аналогичный период прошлого года (7,2 млрд тенге). Рост прибыли банка в основном обусловлен снижением расходов по кредитным убыткам – 5,3 млрд тенге против 26,6 млрд тенге годом ранее. Также следует отметить отсутствие расходов по операциям с производными финансовыми инструментами, которые составили 7,9 млрд тенге в первом полугодии 2017 года.
Тем временем процентные доходы банка снизились на 3,0% до 71,9 млрд тенге, при этом процентные расходы увеличились на 9,6% до 40,1 млрд тенге. Непроцентные доходы банка выросли на 26,8% до 20,0 млрд тенге, в то время как непроцентные расходы банка практически не изменились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 19,7 млрд тенге. В связи с ростом прибыли КПН в отчетном периоде увеличился до 2,5 млрд тенге, тогда как годом ранее была экономия в 0,2 млрд тенге.
Отток средств клиентов и списания проблемных кредитов привели к некоторому сокращению баланса банка. Отток средств корпоративных клиентов в размере 41,8 млрд тенге наблюдался в основном по средствам государственных и общественных организаций, на 47,6 млрд до 127,3 млрд тенге. Указанное снижение было частично нивелировано привлечением 17,7 млрд тенге средств розничных клиентов. Отметим, что на средства клиентов приходятся 86,2% обязательств банка (физ. лица – 47,9%; юр. лица – 38,3%). Тем временем обязательства банка перед кредитными учреждениями составляют 143,6 млрд тенге (-5,0%), а балансовая задолженность по выпущенным долговым ценным бумагам находится на уровне 54,4 млрд тенге.
С 01 января 2018 года казахстанские банки перешли на новое учетное положение по стандартам МСФО 9. При переходе на новые категории оценки Сбербанком были признаны ожидаемые кредитные риски в размере 34,4 млрд тенге, а затем были списаны кредиты более чем на 35 млрд тенге. Как следствие, в связи с применением МСФО 9 собственный капитал банка сократился на 29,6 млрд тенге. Большая часть снижения собственного капитала была восполнена посредствам капитализации прибыли за отчетный период и прочих изменений в резервах.
В активной части баланса ДБ Сбербанка России по итогам первого полугодия 2018 года произошло снижение кредитного портфеля с 1 028,7 млрд дол 997,3 млрд тенге. Указанное снижение по большей части было связано с признанием проблемных ссуд. Как было ранее сказано, за отчетный период были списаны кредиты более чем на 35 млрд тенге, тогда как размер резерва под обесценение кредитного портфеля за шесть месяцев сократился лишь на 9,6 млрд тенге. В отношении высоколиквидных средств в активах банка имеются денежные средства в размере 419,8 млрд тенге и инвестиционные ценные бумаги на 203,7 млрд тенге.
По данным НБРК по состоянию на начало августа 2018 года провизии по ссудному портфелю ДБ Сбербанка России уже составляют 169,7 млрд тенге – плюс 5,3 млрд тенге за месяц. Тем временем 11,49% ссудного портфеля банка имеют просрочки по платежам, а объем неработающих кредитов (NPL) составляет 6,28% от портфеля банка.
По состоянию на 01 августа 2018 года банк выполняет нормативные требования регулятора по достаточности капитала и ликвидности.
Из последних рейтинговых действий в отношении ДБ АО «Сбербанк России» следует отметить, что 18 июля 2018 года Moody's подтвердило рейтинги банка на уровне Ba3, изменив при этом прогноз с «негативного» на «стабильный». В отчете Moody's говорится, что основной причиной изменения прогноза стало улучшение качества активов и формирование провизий по ссудному портфелю. По оценкам агентства доля проблемных кредитов на балансе ДБ Сбербанка сократилась с 35% на конец 2016 года до 26% к концу первого квартала 2018 года.
Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz