Банк занимает 15-е место по размерам активов среди казахстанских БВУ
Текущие показатели (1Q18):
Активы: 348,2 млрд тенге (-31,0 млрд тенге; -8,2%)
Обязательства: 293,2 млрд тенге (-27,4 млрд тенге; -8,6%)
Капитал: 55,0 млрд тенге (-3,5 млрд тенге; -6,0%)
Убыток: -1,1 млрд тенге (+0,6 млрд тенге)
Процентные и непроцентные доходы ДБ Альфа-Банк демонстрируют положительную динамику как в абсолютных параметрах, так и с точки зрения собираемости. Так, рост процентных доходов составил 12,3% до 9,9 млрд тенге, в то время как комиссионные доходы банка увеличились в 2,1 раза до 2,8 млрд тенге. Убыток по итогам первого квартала текущего года сформировался главным образом за счет увеличившихся расходов на формирование резервов по ссудному портфелю (c 0,4 до 2,1 млрд тенге). Напоминаем, с начала года вступили в силу МСФО 9, предусматривающие в том числе переход от модели понесенных убытков к модели ожидаемых убытков. Также хотим отметить рост административных расходов банка на 13% до 4,2 млрд тенге.
Увеличение процентных доходов происходило на фоне роста ссудного портфеля на 9,3 млрд тенге (+5,7%) до 172,6 млрд тенге. Основной прирост пришелся на портфель корпоративных клиентов (+8,9 млрд тенге) и на потребительские цели (+5,9 млрд тенге). При этом концентрация риска кредитного портфеля по отраслям экономики выглядит следующим образом: 32% - физические лица (+6,0 млрд тенге), 31% - оптовая торговля (+9,1 млрд тенге), 13% - производство (+2,5 млрд тенге), 7% - телекоммуникации (+0,4 млрд тенге), 6% - розничная торговля (-0,7 млрд тенге), 4% - строительство (+0,8 млрд тенге), прочие отрасли (менее 2%).
У банка происходит признание проблемных займов. Кредиты с просрочкой платежей (по состоянию на 01.04.2018г.) увеличились на 5,04% до 13,44% (26,1 млрд тенге), в то время как в среднем по системе рост составил 1,8% до 16,4%. В том числе, сумма NPL составила 6,8% или 13,2 млрд тенге от ссудного портфеля. Провизии, сформированные по ссудному портфелю, выросли на 4,1 млрд тенге (+37,1%) до 15,2 млрд тенге или 115,1% от NPL (рост по системе 1,2%). Собственный капитал банка в результате изменений в балансе снизился на 6,0% до 55,0 млрд тенге.
Вместе с тем портфель ценных бумаг претерпел значимые изменения. Так, произошел рост ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на 45,3 млрд тенге до 72,0 млрд тенге при снижении ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, на 32,4 млрд тенге до 49,1 млрд тенге. В структуре совокупного портфеля (ЦБ по справедливой и амортизированной стоимости) преобладают ноты НБРК (84,0 млрд тенге), казначейские облигации США (15,9 млрд тенге), корпоративные облигации (12,4 млрд тенге) и облигации МФРК (8,8 млрд тенге). Также хотим отметить, что операции обратного репо в структуре активов снизились практически на 100%, с 11,0 млрд тенге до 105,5 млн тенге. По размеру активов банк занимает 15 место среди БВУ страны, показав снижение на две строчки с начала года.
Средства клиентов банка за отчетный период уменьшились на 32,3 млрд тенге или 10,6%, составив 272,1 млрд тенге (93% всех обязательств). Смотря на распределение средств клиентов можно отметить, что существенная доля снижения приходится на срочные вклады юридических лиц.
На фоне роста ссудного портфеля и сокращения средств клиентов денежные средства банка снизились с 61,5 до 16,4 млрд тенге. Так, с учетом процентных и комиссионных доходов чистый отток средств от операционной деятельности составил 30,5 млрд тенге. К тому же в инвестиционной деятельности было использовано 13,5 млрд тенге (приобретение ценных бумаг).
АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в ABH Holdings S.A., представленный в России, Украине, Беларуси и Нидерландах.
По состоянию на 01 апреля 2018 года ДБ Альфа-Банк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:
30 марта Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО ДБ «Альфа-Банк» на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом. По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов банка отражает стабильные финансовые показатели, подкрепляемые относительно низкой стоимостью фондирования и приемлемым качеством активов, а также существенным запасом капитала, стабильной базой фондирования и значительной ликвидностью.
Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz