Чистая прибыль АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» в первом полугодии 2017 года составила 73,33 млрд тенге, что на 38,4% выше аналогичного показателя за сопоставимый период прошлого года. С учетом прибыли от прекращенной деятельности банк заработал 78,88 млрд тенге. Разводненная прибыль на акцию составила 7,17 тенге против 5,19 тенге годом ранее. Показатели рентабельности собственного капитала (ROE) и активов (ROA) по состоянию на конец отчетного периода на уровне 5,55% и 0,74% соответственно.
По данным НБРК процентная маржа банка, за отчетный период практически не изменилась, 4,54% против 4,6%. Чистый процентный доход банка составил 87,95 млрд тенге, что на 28,3% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Чистый комиссионный доход – 23,88 млрд тенге (6м16: 21,49 млрд тенге). Активы финансового учреждения на 30 июня 2017 года составили 5,28 трлн тенге и сократились по сравнению с началом года на 1,4%. При этом обязательства уменьшились на 3,4% до 4,52 трлн тенге, а капитал вырос на 13,4% до 754,78 млрд тенге.
Увеличение чистой прибыли в основном связано с покупкой нот НБ РК. Так, по состоянию на конец первой половины 2017 года в ноты НБ РК инвестировано 538,9 млрд тенге (6м16: 199,39 млрд тенге) средств банка, благодаря которым процентные доходы банка по инвестиционным ценным бумагам увеличились с 11,05 млрд тенге до 32,75 млрд тенге. Чистый доход банка по операциям с иностранной валютой составил 13,53 млрд тенге (6м16: 5,56 млрд тенге). Тогда как операционные расходы увеличились на 23,3% и составили 38,24 млрд тенге.
В части баланса, следует отметить, что активы АО «Алтын Банк» были переклассифицированы как, «активы, предназначенные для продажи». Общие активы Алтын Банк – 461,32 млрд тенге, чистые – 51,23 млрд тенге. Кредитный портфель АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» равен 2,29 трлн тенге (-1,2%), из которых 97,0 млрд тенге выданы АО «Алтын Банк». Резерв под обесценение займов составляет 282,69 млрд тенге. Ссудный портфель Halyk Bank достаточно диверсифицирован и представлен всеми отраслями экономики страны. При разбивке ссудного портфеля по секторам (самые крупные): 18% приходится на потребительские займы, 17% на сектор услуг, 13% на торговлю, 8% на строительство и 7% на ипотечные займы. Инвестиционные ценные бумаги (для продажи) увеличились с 599,62 млрд тенге до 998,42 млрд тенге (без учета ценных бумаг в активах Алтын Банк в 104,38 млрд тенге). Денежные средства сократились с 1,77 трлн тенге до 1,2 трлн тенге (без учета средств Алтын Банк в 220,65 млрд тенге).
Средства клиентов за отчетный период (с учетом обязательств Алтын Банк) пополнились на 60,35 млрд тенге, увеличившись до 3,88 трлн тенге. Однако, без учета Алтын Банк средства клиентов снизились с 3,51 трлн тенге до 3,48 трлн тенге (-31,19 млрд тенге). Депозитный портфель менее диверсифицирован в сравнении с кредитным портфелем банка, так на физических лиц приходится 48% всех депозитов, на нефтегазовый сектор – 18%. К тому же средства десяти самых крупных клиентов составляют 32% всего депозитного портфеля банка. Однако ввиду большой доли денежных средств в активах банка риски, связанные с сравнительно низкой диверсифицированностью депозитного портфеля, являются незначительными.
Также в обязательствах банка числятся выпущенные ценные бумаги на 383,6 млрд тенге, которые на начало отчетного периода составляли 584,93 млрд тенге. Напомним, что 3 мая 2017 года группа произвела полное погашение десятилетних еврооблигаций на сумму 638,03 млн долларов США.
По данным НБ РК, сумма кредитов с просрочкой платежей выданных банком увеличилась с 264,25 млрд тенге (11,15% ссудного портфеля) на начало года до 278,34 млрд тенге (11,65%) к концу отчетного периода. Тогда как сумма NPL практически не изменилась, составив 204,72 млрд тенге (8,57%).
По состоянию на 01 июля 2017 года банк выполнил все пруденциальные нормативы, установленные регулятором:
Достаточность собственного капитала банка более чем в два раза превышает требуемый НБРК уровень, тогда как покрытие обязательств активами с оставшимся сроком погашения до 1 мес. и 3 мес. составляет в 3,14 и 2,84 раза соответственно. Также соотношение среднемесячных высоколиквидных активов банка к среднемесячному размеру обязательств до востребования составляет 1,68 раза. Таким образом, в ближайшее время проблемы у банка с достаточностью ликвидности и капитала маловероятный. С учетом, растущей прибыли и диверсифицированности кредитного и депозитного портфелей состояние банка можно оценить, как стабильное.
Напомним, что в начале июля Halyk Bank купил 96,81% простых акций Казкома. Перед этим БТА банк полностью погасил свою задолженность перед Казкоммерцбанком в размере 2,4 трлн тенге.
Из последних рейтинговых действий в отношении Народного Банка: 18 июля 2017 года S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка на уровне ВВ/В и kzA по национальной шкале. Прогноз «негативный». По мнению S&P капитализация и риск позиция Halyk Bank ослабли в результате покупки Казкоммерцбанка. Также в S&P считают, что в дальнейшем при необходимости банку будет оказаться помощь со стороны правительства в ввиду высокой системной значимости группы в банковской системе Казахстана.