По итогам первого полугодия 2017 года чистая прибыль Эксимбанка уменьшилась на 36,1% в сравнении с первым полугодием 2016 года и составила 46,45 млн тенге. Процентные доходы банка увеличились на 11,5%, составив 3,37 млрд тенге, в то время как процентные расходы показали рост на 36,8% до 2,70 млрд тенге. Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты, составило 159,87 млн тенге, против 247,97 млн тенге на конец июня 2016 года. Таким образом, чистый процентный доход включая формирование резервов на обесценение уменьшился более чем на треть (-36,7%) до 503,82 млн тенге (на 2Q16 года – 433,6 млн тг.). Доходы по услугам и полученным комиссиям увеличились на 5,0% до 276,74 млн тенге, в то время как расходы по данной статье показали значительный рост на 78,2% и составили 43,90 млн тенге.
Чистая прибыль банка по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости, составила 103,52 млн тенге, против убытка в размере 189,33 млн тенге годом раннее. Прибыль от операций с иностранной валютой за январь-июнь 2017 года равна 396,94 млн тенге, что на 11% (39,30 млн тг.) больше, чем за аналогичный период 2016 года. Операционные расходы увеличились на 7,2% до 1,12 млн тенге, в то время как операционные доходы показали рост на 3,6% до 1,23 млрд тенге. Банк выплатил 65,94 млн тенге по КПН, что на 6,1 млн тенге меньше чем годом ранее
Отток средств клиентов и банков был компенсирован выпуском долговых обязательств. Обязательства банка за отчетный период сократились на 2,7% или 1,79 млрд тенге до 64,11 млрд тенге. Средства клиентов, составляющие 52,8% обязательств банка, уменьшились на 11,8% (4,54 млрд тг.) до 33,83 млрд тенге, в то время как средства банков сократились на 42,3% (10,11 млрд тг.) до 13,81 млрд тенге. В отраслевой разбивке наибольшее уменьшение средств было замечено в секторе инвестиционный и финансовый сектор, средства которого уменьшились на 4,61 млрд тенге до 6,67 млрд тенге. При этом на сектор энергетики приходится самая большая доля вкладов – 10,68 млрд тенге (рост с начала года 500,1 млн тг.). Напоминаем, один из основных акционеров банка АО «Центрально-Азиатская топливно энергетическая компания» недавно опубликовал убедительные результаты деятельности за первое полугодие 2017 года. Тем временем, в отчетном периоде выпущенные долговые ценные бумаги банка увеличились на 12,81 млрд тенге, с 1,28 млрд тенге до 14,10 млрд тенге. В рамках второго выпуска облигаций второй облигационной программы (на 60 млрд тенге) банк выпустил облигации на сумму 13 млрд тенге, с купонной ставкой 12,5% годовых и с погашением 15 июня 2022 года.
Приток денежных средств и их эквивалентов финансового учреждения в первом полугодие 2017 года составил 2,28 млрд тенге, тогда как в прошлом году отток денежных средств банка составлял 5,0 млрд тенге. Использование денег в операционной деятельности после налогообложения составило 10,69 млрд тенге, против 5,4 млрд тенге годом ранее. За отчетный период у банка произошло уменьшение привлеченных вкладов (на сумму в 13,91 млрд тг.), уменьшение обязательств перед клиентами (на сумму в 3,13 млрд тг.) и увеличение займов и финансовой аренды (на сумму 5,55 млрд тг.). Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности увеличился с 449,48 млн тенге до 13,75 млрд тенге, главным образом за счет выпущенных долговых обязательств на сумму 12,75 млрд тенге. В отчетном периоде банк также выпустил акций на 460,0 млн тенге.
Наблюдается сокращение кредитного портфеля банка. Активы банка показали снижение на 1,6% или 1,29 млрд тенге до 78,17 млрд тенге. Уменьшение активов банка главным образом связанно с сокращением портфеля ссуд, предоставленных клиентам, которые уменьшились на 6,1% или 4,46 млрд тенге до 68,90 млрд тенге. В структуре ссудного портфеля на сектор торговли (30,92 млрд тг.) и инвестиционный и финансовый сектор (10,6 млрд тг.) приходится около половины ссудного портфеля банка (без учета резервов на обесценение). Хотим обратить внимание, что согласно последним данным КС МНЭ РК темп роста (г-к-г) сектора торговли за январь-июнь 2017 года составил всего лишь 2,4%. Тем не менее, банку удалось увеличить следующие статьи активов: денежные средства и счета в НБРК показали рост в 2,2 раза, с 2,09 млрд тенге до 4,57 млрд тенге; статья финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, увеличилась на 119,1 млн тенге до 1,91 млрд тенге; при этом за отчетный период статья прочие активы увеличились с 337,22 млн тенге до 1,08 млрд тенге.
Банк имеет один из самых низких показателей неработающих кредитов среди БВУ страны. По данным НБРК, по состоянию на 01 июля 2017 года 1,89% (933,48 млн тг.) кредитного портфеля банка имеет просрочки по платежам, тогда как на 01.01.2017 года доля просрочек составляла 2,24% (1,25 млрд тг.). NPL (свыше 90 дней) занимает 0,72% ссудного портфеля или 353,64 млн тенге. Сумма NPL в ссудном портфеле уменьшилась c начала года с 1,17 млрд тенге до 354 млн тенге на начало июля. Провизии, сформированные по ссудному портфелю, на конец июня составили 13,14 млрд тенге.
За отчетный период собственный капитал банка увеличился на 3,7% или 506,45 млн тенге, составив 14,05 млрд тенге. Уставный капитал достиг отметки 12,36 млрд тенге (+460,0 млн тг.), а нераспределенная прибыль равна 3,20 млрд тенге (+54,64млн тг.).
06 апреля 2017 года международное агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка «В-/В», а также кредитный рейтинг по национальной шкале «В+(kaz)» банка в список Rating Watch Negative. Как отмечают аналитики агентства, помещение РДЭ Эксимбанка в список Rating Watch Negative отражает сохранение давления на качество активов и капитализацию банка, а также ухудшение позиции ликвидности банка. Ликвидность у Эксимбанка Казахстан резко сократилась в середине 2016 года в результате вывода депозитов связанных сторон, и банку потребовалась существенная поддержка фондированием от НБРК для укрепления своей ликвидности.
24 июля 2017 года S&P оставило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка "В-/В" и рейтинг по национальной шкале "kzB+" в списке CreditWatch Negative, куда они были помещены 20 февраля 2017 года. Аналитики S&P оценивают показатели ликвидности Эксимбанка как «умеренные». Вместе с тем, в S&P отмечают, что банк отложил выполнение плана, согласно которому предполагается использовать депозиты связанных сторон для рефинансирования кредита объемом 10 млрд тенге от НБРК, срок погашения которого наступает в ноябре 2017 года. Рейтинги банка будут понижены, если до середины сентября кредит от НБРК не будет рефинансирован или продлен на достаточный срок.
По состоянию на начало июля 2017 года Эксимбанк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов: