Несмотря на рост кредитов экономике, ссудный портфель казахстанских БВУ снизился на 0,2% по итогам десяти месяцев 2016 года
Согласно ежемесячной отчетности НБРК, с начала года совокупные активы банковской системы увеличились на 1,6 трлн тенге или 6,9%, до 25,4 трлн тенге. По итогам октября абсолютным лидером по приросту активов остается Народный Банк (+366,4 млрд тенге). Напомним, Народный Банк вышел на первое место по росту активов еще в прошлом месяце (+240,6 млрд тенге). Рост активов банка в несколько раз превышает показатели других участников рынка. Лидером по уменьшению совокупной стоимости активов по-прежнему остается АО «Банк ЦентрКредит» - снижение активов в октябре замедлилось, но остается существенным.
Ключевым источником фондирования банков в текущем году остаются вклады юридических лиц. В то время как привлекаемые средства больше используются для межбанковского кредитования, покупки краткосрочных нот НБРК, операций на денежном рынке KASE, а также сделок с производными финансовыми инструментами. Реальный прирост совокупного ссудного портфеля представленных банков является отрицательным.
Снижение ссудного портфеля БВУ за период январь-октябрь составило 0,2% или 28,8 млрд тенге. Указанный выше прирост активов был обеспечен за счет роста прочих статей БВУ, таких как финансовые инструменты и чистая ликвидность.
По данным НБРК совокупные кредиты экономике за период январь-октябрь увеличились на 0,8% (95,8 млрд тенге) до 12 770 млрд тенге, что может говорить о том, что увеличение кредитов экономике произошло благодаря программам, реализуемым через некоммерческие институты (в т.ч. организации национальных управляющих холдингов).
Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе выросла за десять месяцев с 13,6% до 14,3%. В то время как проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней составляют 7,6% от совокупного ссудного портфеля (8,0% на начало года). Сформированные провизии по системе за отчетный период снизились на 58,4 млрд тенге, до 1 589,4 млрд тенге.
Совокупные обязательства БВУ с начала года выросли на 1 318,6 млрд тенге или 6,2% до 22,6 трлн тенге преимущественно за счет роста депозитной базы. Собственный капитал казахстанских БВУ увеличился на 323,4 млрд тенге или 13,0%, до 2,8 трлн тенге.
Совокупные депозиты представленных БВУ выросли на 10,8% до 17,3 трлн тенге, при это доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле снизилась с 69,0% на начало года до 55,7% на 01 сентября текущего года. При этом, согласно данным НБРК, совокупные депозиты во всех депозитных организациях на конец сентября составляют 17,8 трлн тенге (+11,2% с начала года). Депозиты физических лиц выросли на 7,9%, до 7,9 трлн тенге, в то время как совокупные депозиты юридических лиц увеличились более существенно – на 13,6%, до 10,4 трлн тенге. Тенденция снижения вкладов в иностранной валюте, как по юридическим, так и физическим лицам является положительной с точки зрения дедолларизации экономики.
Совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам десяти месяцев составила 358,6 млрд тенге, что на 61,1% выше показателя за весь прошлый год (222,6 млрд тенге). С учетом сдержанной динамики кредитования многие банки поддерживают рентабельность благодаря денежному рынку и портфелю инвестиционных ценных бумаг (ноты НБРК, авторепо ГЦБ, предоставление ликвидности через валютные свопы).
Последние рейтинговые действия касаются Жилстройсбербанка (Moody’s: Baa3, стабильный). Эксперты агентства отмечают стабильность финансового института и эффективность управленческой бизнес-стратегии. Также был повышен рейтинг ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс банк» (Fitch: B, стабильный). Fitch поместил АО "Altyn Bank" (BB, стабильный) в список на пересмотр с возможным дальнейшим повышением, после сообщения о предстоящей продаже 60% акций банка China Citic Group (BBB, стабильный). S&P подтвердил рейтинг АО "Банк Астаны" (В, стабильный), но данный кредитный рейтинг был отозван по инициативе банка. Стоит отметить, что у банка также имеется кредитный рейтинг от Fitch (В, стабильный).
Из более ранних рейтинговых действий в банковском секторе были подтверждены рейтинги АО «Банк ЦентрКредит» (S&P: B, стабильный), АО «Qazaq Banki» (S&P: B-, негативный), АО «Bank RBK» (S&P: B-, стабильный), ДБ АО «Сбербанк России» (Fitch: ВВ+, стабильный), АО «Банк ВТБ (Казахстан)» (S&P: ВВ, стабильный), повышены АО «Forte Bank» (Moody’s: Caa1, стабильный) АО «Казкоммерцбанк» (S&P: В-, негативный), ДБ АО "Альфа-Банк" (S&P: BB-, стабильный) присвоены АО «АТФ Банк» (S&P: B, негативный). Указанные рейтинговые действия оцениваются преимущественно как положительные.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке ниже.