В указанном документе представлен анализ функционирования действующих на территории страны платежных систем, в том числе, платежных систем НБРК (Межбанковская система переводов денег и Система межбанковского клиринга), систем денежных переводов, а также платежей, проведенных через корреспондентские счета, открытые между банками.
По данным НБРК, платежными системами Национального Банка обрабатывается 96,7% всех безналичных межбанковских платежей, проведенных в стране. Так, за 2016 год через МСПД и СМК было проведено 35,3 млн транзакций на сумму 590,7 трлн тенге. По сравнению с 2015 годом количество платежей в платежных системах увеличилось на 0,3%, сумма платежей выросла в 2,5 раза.
Таблица 1. Объемы платежей в платежных системах НБРК:
При этом на МСПД приходится основная доля от суммы платежей, проведенных через платежные системы Национального Банка Казахстана (99%), тогда как основное количество платежных сообщений обрабатывается через СМК (доля - 60%). Средняя сумма одного платежного сообщения в МСПД за 2016 год составила 41,7 млн тенге и увеличилась по сравнению с 2015 годом в 2,5 раза (на 25,0 млн тенге). Средняя сумма одного платежного сообщения в СМК за 2016 год составила 282,4 тыс тенге, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 10,9% (на 27,8 тыс тенге). Платежи и переводы денег физических лиц в МСПД занимают незначительную долю (1 280,9 млрд тенге - 0,2%) от общего объема платежей и переводов денег, проведенных через систему, 99,8% платежей и переводов денег приходится на юридических лиц.
За 2016 год коэффициент беспрерывности работы (работоспособности) МСПД составил 99,803%, в СМК – 99,976%, что в целом превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирующих в стране систем.
Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, также могут проводить платежи и через прямые корреспондентские счета, открытые между ними. Прямые корреспондентские отношения представляют собой договорные отношения между банками, а также между банками и небанковскими организациями, возникающие при открытии корреспондентских счетов между ними с целью совершения операций, связанных с осуществлением банковского обслуживания, предусмотренного договором корреспондентского счета и законодательством Республики Казахстан.
Общий объем платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков (отправленные как по Казахстану, так и за рубеж) составил в 2016 году 9 200,6 тыс транзакций на сумму 229,9 трлн тенге. При этом объем платежей и переводов денег, проведенных через корреспондентские счета на территории Казахстана, составил 6,5 млн транзакций на сумму 18,3 трлн тенге. Основная доля платежей и переводов денег, проводимых через корреспондентские счета по Казахстану, приходится на доллары США (62%) и тенге (33,6%).
С развитием инновационных технический решений возникли потребности в наличии розничных платежных систем, обеспечивающих моментальный расчет платежей либо on-line передачу информации по проведенным платежам провайдеру услуг. В связи с чем, в августе 2016 года введена в эксплуатацию Система массовых электронных платежей (СМЭП), оператором которой является Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов (КЦМР). На 1 января 2017 года пользователями СМЭП являлись 4 участника – АО «Народный Банк Казахстана», АО «ВТБ Банк», АО «Дочерний Банк «Альфа-Банк» и Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. С сентября по декабрь 2016 года через указанную систему проведено 690,9 тыс платежей на сумму 65,0 млрд тенге, что составляет 3,2% от платежей, проведенных в СМК за 2016 год.
Операции юридических лиц через банки и АО «Казпочта» с использованием платежных инструментов составили 582,0 млн транзакций на сумму 561,0 трлн тенге. Наибольшую долю по количеству занимают платежи и переводы денег юридических лиц с использованием платежных поручений (47,1%) и платежных ордеров (42,3%), по сумме основной объем приходится на платежные поручения (90,0%), с использованием которых проводятся платежи и переводы денег по указаниям юридических лиц с их банковских счетов. Операции физических лиц через банки и АО «Казпочта» с использованием платежных инструментов составили 644,1 млн транзакций на сумму 46,0 трлн тенге. Наибольшую долю по количеству занимают операции физических лиц с использованием платежных карточек (51,4%) и платежных ордеров (32,7%), что характеризуется использованием платежных ордеров для платежей на небольшие суммы между банками и их клиентами, в том числе, по оплате услуг банка, выплате вознаграждения на текущие счета клиентов. По сумме основной объем приходится на платежные поручения (55,0%) и платежные карточки (22,6%).
Инфраструктура рынка электронных платежных услуг в Казахстане продолжает развиваться. К примеру, в Казахстане 30 из 33 банков второго уровня и АО «Казпочта» имеют собственные электронные терминалы и/или интернет-банкинг для обслуживания клиентов.
По состоянию на начало 2017 года в Казахстане функционируют 107,5 тыс POS-терминалов (+38,1%), 9,6 тыс банкоматов (+4,5%), 1,5 тыс банковских киосков (+31,2%) и 14,4 тыс терминалов моментальной оплаты для приема наличных платежей (1,2%).
Рисунок 1. Инфраструктура рынка электронных платежных услуг:
Объемы произведенных транзакций посредством систем удаленного доступа за 2016 год составили 474,7 млн транзакций на сумму 12,4 трлн тенге. По сравнению с 2015 годом количество транзакций увеличилось на 13,6%, а сумма – на 28,6%. Основная доля указанных операций - 44,2% количества и 70,4% объема приходятся на снятие наличных денег с использованием платежных карточек.
Безналичные платежи и переводы денег посредством систем удаленного обслуживания (дистанционные каналы обслуживания и оборудование) составили 125,3 млн транзакций на сумму 1,9 трлн тенге, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 38,8% по количеству и на 44,6% по сумме. Основная часть безналичных операций, проведенных посредством систем удаленного доступа, приходится на интернет/мобильные платежи (41,8% от общего количества и 44,2% от общей суммы) и платежи посредством POS-терминалов (46,8% от общего количества и 42,8% от общей суммы). На долю прочих устройств (банкоматы, банковские киоски и прочее) приходится 11,5% и 13,0% от общего количества и объема безналичных платежей, соответственно. В 2016 году посредством интернета/мобильного банкинга было совершено 58,3 млн операций на сумму 934,0 млрд тенге. По сравнению с 2015 годом количество и сумма указанных операций увеличились на 69,4% и в 2,3 раза соответственно.
В Казахстане основным платежным инструментом по дистанционному предоставлению платежных услуг населению остается платежная карточка, выпуск которых осуществляют 26 банков и АО «Казпочта». По состоянию на 1 января 2017 года в обращении находилось 15,7 млн. платежных карточек, количество их держателей составляет 14,2 млн. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается уменьшение по данным показателям на 8,5% и 0,7% соответственно. За 2016 год объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составил 331,1 млн. транзакций на сумму 10,4 трлн. тенге (по сравнению с 2015 годом количество транзакций увеличилось на 22,0%, а сумма – на 25,9%). Из них на долю безналичных операций приходится 36,4% от общего количества и 15,6% от общей суммы, на операции по выдаче наличных денег 63,6% и 84,4% соответственно. При этом заметен опережающий рост количества и суммы безналичных операций, которые по сравнению с 2015 годом увеличились на 42,5% и 57,2% соответственно, составив 120,5 млн. операций на сумму 1 620,6 млрд. тенге.
Сегодня платежная индустрия Казахстана находится в активной стадии своего развития, основные качественные показатели рынка демонстрируют положительную динамику. В розничном секторе наряду с платежными карточками получают распространение электронные деньги и новые технологичные методы платежей с использованием бесконтактных технологий, QR-кодов. Увеличивается количество участников, что способствует повышению конкуренции и разнообразию предоставляемых сервисов.
Полный текст отчета можно загрузить по данной ссылке.