Сегодняшние торги на утренней сессии также начались с ревальвационной динамики относительно вчерашнего закрытия

Национальная валюта продемонстрировала положительную динамику на вчерашних торгах на KASE. Так, доллар США подешевел на казахстанской бирже на 1,45 тенге до 323,2 тенге за доллар при объеме торгов, равном 179,65 млн долларов США. Курс по паре RUBKZT сложился на уровне 5,724 тенге за рубль (-1 тиын).

На текущий момент (10:35 AST) курс по паре USDKZT составляет 321,29 тенге за доллар, что на 1,91 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику: доходность своп-операций по паре USDKZT со сроком на один рабочий день выросла на 3 б.п. до 8,57% годовых, а стоимость однодневных операций репо снизилась на 3 б.п. до 8,81% годовых.

Вчера НБРК полностью удовлетворил спрос на недельные ноты, разместив бумаг на 231,5 млрд тенге. При этом доходность размещенных бумаг увеличилась на 2 б.п. в сравнении с предыдущим размещением, что может свидетельствовать о том, что на данный момент приоритетом НБРК является стерилизация максимально возможного объема тенговой ликвидности. Как следствие, объем нот в обращении приблизился к 3,9 трлн тенге (по состоянию на 22.01.18 года).

По итогам вчерашних биржевых торгов акциями значение Индекса KASE снизилось 0,47% до 2 342,92 пунктов. Подешевели акции Казахтелеком (-4,14%), KAZ Minerals (-3,03%) и КазТрансОйл (-0,34%). Тогда как от более обширного снижения Индекс KASE удержали бумаги РД КМГ (+3,08%) и Народного банка (+0,96%).

Понижательная динамика доллара США продолжается. За вчерашний день индекс доллара США снизился на 0,34% до 89,88 пунктов на фоне снижения доходности казначейских облигаций США и угасания оптимизма вокруг возобновления работы правительства США после трехдневного закрытия. Вчера Казначейство США разместило двухлетние облигации доходностью 2,06%, первое размещение указанных бумаг доходностью выше 2% годовых за последние 10 лет. Спрос превысил предложение в 3,22 раза, что является максимумом с сентября 2015 года. Примечательно, что увеличился спрос со стороны непрямых покупателей (в данную категорию входят финансовые институты, в том числе зарубежные центробанки), составив 25,29 млрд долларов США, объемы невиданные с июня 2010 года. Доходность 10-летних облигаций США вчера снизилась с 2,66% до 2,61% годовых.

Диаграмма 2. Доходность двухлетних нот Казначейства США:

Источник: StockCharts

Банк Японии оставил денежную политику без изменения и подтвердил, что инфляция, вероятно, достигнет 2% через два года. Регулятор оставил без изменений прогнозы роста экономики и инфляции, но инфляционные ожидания остались более или менее прежними, тогда как в декабре банк заявлял, что они находятся в фазе ослабления. Также вчера были опубликованы данные Министерство финансов Японии по сальдо торгового баланса страны за декабрь. Профицит составил 359 млрд иен, что превышает предыдущее значение в 112 млрд иен, однако был ниже прогнозов в 530 млрд иен. На этом фоне курс иены к доллару США укрепился до 110,12 иен за доллар (-0,72%), а походу сегодняшних торгов уже укрепляется на 0,27% и находится на уровне 109,82 иен за доллар.  

Цены на нефть выросли вчера. Стоимость барреля нефти Brent вновь приблизилась к 70 долларам США за баррель и остановилась на отметке 69,88 долларов (+1,23%). Поддержку нефти оказали более позитивные прогнозы МВФ по росту мировой экономики и сообщения о том, что договор о сокращении уровня добычи может быть продлен и после 2018 года. По оценке МВФ, рост мировой экономики составит 3,9% в 2018 году и 2019-м, что превышает предыдущий прогноз от октября на 0,2%. Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал по итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане, что мировые нефтепроизводители едины относительно того, что им нужно продолжать сотрудничество и после 2018 года, когда истекает срок действия глобального пакта. Остановить восходящий импульс цен не смогли даже неожиданные данные API показавшие увеличение запасов нефти в США после девяти недель снижения подряд. Запасы в США выросли на 4,76 млн баррелей при ожидании снижения на 2 млн баррелей.

Торги на валютном рынке Московской биржи в начале новой недели поддержали позиции рубля. Цены на нефть подросли почти на 2%, что вместе с продажей валюты экспортерами способствовало укреплению российского рубля. Курс по паре USDRUB на закрытии биржи во вторник составил 56,36 рублей за доллар (-0,26%). Промышленное производство РФ в декабре вновь продемонстрировало отрицательную динамику, а за весь 2017 год рост замедлилось до 1,0% в годовом сопоставлении, что вдвое ниже ожиданий Минэкономразвития РФ. Аналитики отмечают, что на динамику добывающих отраслей по-прежнему отрицательное влияние оказывает заморозка нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+.  

События в Казахстане:

• Не снижать темпов строительства жилья по «Нурлы жер» потребовал Сагинтаев.
• Глава МИР пообещал закрыть вопрос с дефицитом авиатоплива в 2019 году.
• Казахстанцы хранят на депозитах почти 8 трлн тенге.
• В экологическую безопасность РК вложили 33 млрд тенге.

     Корпоративные события:

• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о частичном выкупе 8,0 млн своих облигаций KZ2C0Y10D596 (KZ2C00000156, KMGZb2).
• Дополнительные 10 млрд тенге выделено Банком Развития Казахстана на льготное автокредитование.
• Кредиты на 50 млрд тенге по «Нұрлы жер» выделит Жилстройсбербанк.
• KAZ Minerals намерена получить медь с проекта Актогай II в 2022 году.
• АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" предоставило заявление независимых неисполнительных директоров компании в отношении тендерного предложения по выкупу глобальных депозитарных расписок и простых акций KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, RDGZ).
• Специализированные торги по размещению 15-летних субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО "Банк "Bank RBK", конвертируемых в простые акции, перенесены с 23 на 26 января 2018 года.

Международные события:

• Промпроизводство РФ замедлило рост в 2017 году на фоне сокращения госзаказа.
• Давос-2018: все хорошо - но только на первый взгляд.
• Тиллерсон: Россия несет ответственность за новую химатаку в Сирии.
• Импорт СПГ в Китае в декабре достиг рекордных 5,03 миллиона тонн.
• Капитализация Netflix превысила $100 млрд благодаря росту числа подписчиков.
• JPMorgan представил план инвестиций на сумму $20 млрд.
• Британский регулятор рекомендовал заблокировать сделку о продаже Sky Мёрдоку за $15,7 млрд.
• Промсвязьбанк спишет евробонды на $1,3 млрд из-за убытков на 208 млрд рублей.
• Bacardi купит производителя текилы Patron за $5,1 млрд.
• ЕС исключил восемь стран из черного списка офшоров.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz