Нефть продолжает дешеветь на фоне снижения спроса со стороны Китая

10.02.2020

782 просмотров

Баррель эталонной нефти Brent торгуется за 54 доллара

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Тенге на пятничных торгах незначительно ослаб, частично отыграв тем самым изменения на внешних рынках. Курс по паре USDKZT вырос на 96 тиынов, до 378,46 тенге за доллар. В отношении американской валюты отметим, что индекс доллара заметно вырос с начала февраля и находится на максимальном с октября 2019 года уровне – 98,70 пунктов. Поддержку доллару на прошлой неделе оказала череда сильной статистики по экономике, а также снижение Китаем пошлин на импорт из США. В то же время, давление на тенге создаёт нахождение нефтяных котировок вблизи минимального с конца 2018 года уровня. Также отметим, что российский рубль подешевел в паре с долларом США к концу прошедшей недели практически на 2,0%. С учётом динамики цен на внешних рынках, ослабление тенге в паре с долларом США на 0,25% видится достаточно сдержанным.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:00 ALA) торгуется на уровне 379,18 тенге за доллар, что на 72 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на казахстанском денежном рынке незначительно выросли в пятницу, а ММ Index поднялся до уровня 8,88%. Доходность операций РЕПО «овернайт» выросла на 15 б.п. до 8,92% годовых, тогда как однодневные операции своп подорожали на 3 б.п. до 7,66% годовых. Объём торов однодневными инструментами денежного рынка составил 225,9 млрд тенге, снизившись на 2,7 млрд тенге в сравнении с торгами четверга.

В то же время на аукционе недельных депозитов в пятницу Нацбанк привлёк 87,9 млрд тенге под 9,28% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи максимального уровня в 4,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,86% до 2 342,09 пункта. В составе индекса подешевели лишь долевые бумаги АО «КазТрансОйл» (-0,34%). Тем временем рост индекса был связан с подорожанием акций НАК «Казатомпром» (+2,96%), АО «Народный банк Казахстана» (+2,76%) и АО «Банк ЦентрКредит» (+1,21%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Доллар продолжил укрепляться в пятницу на фоне публикации статданных по рынку труда США выше ожиданий. Индекс доллара вырос на 0,23% до 98,70 пунктов. Так, опубликованный в пятницу отчёт Департамента труда США показал рост числа новых рабочих мест (без учёта сельскохозяйственного сектора) на 225 тыс., тогда как ожидался рост лишь на 165 тыс. мест. Тем временем средняя часовая заработная плата в США в январе выросла на 3,1% в годовом выражении после роста на 2,9% в декабре 2019 года (к декабрю 2018 года). Рост заработной платы вкупе с увлечением рабочих мест может свидетельствовать о наличии долгосрочного спроса на работников. При этом ФРС на фоне сильного рынка труда может временно воздержаться от дальнейшего снижения процентных ставок. Между тем доходность 10-летних трежерис снизилась на 6 б.п. до 1,58% годовых. Тем временм сохраняющиеся опасения по поводу распространения коронавируса из Китая создают поддержку «защитным активам» и оказывают давление на более рисковые активы, что привело к снижению фондового рынка США в пятницу. На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,94%, индекс S&P 500 упал на 0,54%, а индекс NASDAQ Composite просел на 0,54%.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне уменьшения спроса со стороны Китая, самого крупного импортёра нефти в мире. Напомним, в начале прошлой недели поступали сообщения о том, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объёма потребления. Стоимость барреля эталонной нефти Brent в пятницу снизиалась на 0,84% до 54,47 долларов США, а к данному моменту находится на уровне 54,02 долларов (-0,82%).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне негативной динамики рынка нефти и усиления опасений по поводу распространения коронавируса российская валюта ощутимо снижалась в пятницу. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 1,20% и закрылась на отметке 64,11 рублей за доллар. В то же время ожидаемое многими решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 б.п. до 6,0% годовых и последовавшие комментарии не оказали существенного влияния на курс российской валюты. Между тем Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне BBB, прогноз стабильный. «Российский РДЭ отражает ее надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям», - отмечает агентство.

События в Казахстане:

Мамин считает нецелесообразной разработку нацплана по снижению продовольственной инфляции.
Аким Жамбылской области объявил о введении чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Изменение цен на рынке жилья в январе 2020 года.
В онлайн-кредитовании малого и микробизнеса расстановка сил изменится.
МВД о причинах трагедии в Масанчи: имел место дорожный конфликт

Корпоративные события:

Активы «Самрук-Қазына» в 2019 году увеличилисьна 10%.
АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 07 февраля 1,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006385 (KAFIb9) под 13,00% годовых.
KASE дополнит порядок расчета рыночных цен ценных бумаг, торгующихся в ASTS+.
С 10 февраля вводится в действие изменение в Положение о методах проведения торгов.
Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-240 четвертого выпуска (KZKD00000832).

Международные события:

ЦБР продолжает снижать ставку на каждом заседании, смягчил сигнал.
Безработица в США в январе выросла до 3,6%, ждали сохранения показателя.
WSJ: Генпрокурор США Барр предложил сдерживать Huawei путем покупки долей в Nokia или Ericsson.
Китай суммарно потратил на борьбу с коронавирусом более $10 млрд.
Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной.
Добыча нефти в Ливии снизилась до 181,5 тысячи баррелей в сутки.
Глава Credit Suisse Тиджан Тиам ушел в отставку из-за скандала со слежкой.