29.09.2022
514 просмотров
Нефтяные котировки перешли к росту на фоне рисков предложения

Последствия урагана в Мексиканском заливе, предстоящая встреча ОПЕК и сокращения запасов нефти в США обеспечивают новый рост цен

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В среду курс нацвалюты демонстрировал слабые колебания (476-480 тенге за доллар), практически не изменившись по итогам торгов (+0,01 тенге). К концу сессии средневзвешенный курс по паре USDKZT составил 478,92 тенге за доллар при объёме торгов в 124,3 млн долларов (-1,4 млн). Поддержку нацвалюте оказывала растущая в цене вторую сессию подряд нефть, а также внутренние факторы (профицит торгового баланса, обязательная продажа валютной выручки экспортерами, конвертация трансфертов из Нацфонда), тогда как геополитическая ситуация остается в целом напряженной.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день в среду продолжили разнонаправленную динамику: репо практически не изменилось – 14,35% годовых (-4 б.п.), тогда как своп резко вырос – 16,31% годовых (+61 б.п.). Объем торгов составил 429,8 млрд тенге, что в 1,7 раза ниже среднесуточных значений с начала года. В то же время открытая позиция Нацбанка вновь превысила отметку в 3 трлн тенге нетто-задолженности за счет роста объемов размещенных в НБРК депозитов. В среду на депозитном аукционе Нацбанк привлек 117,0 млрд тенге под 14,5% годовых (100% спроса).  

Также отметим, что согласно вчерашнему сообщению НБРК, монетарный регулятор решил сократить частоту выпуска краткосрочных нот до 1 выпуска каждые 2 недели в целях стимулирования участников рынка улучшать прогнозирование потоков ликвидности.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов среды индекс KASE вырос на 0,2% – до 3 083,5 пункта. Основным лидером роста выступил Казатомпром, подешевевшие акции которого выросли в цене на 1,7%, что может быть связано с ожиданиями роста цен на уран как альтернативный источник энергии в Европе. Так, на текущей неделе Германия анонсировала необходимость использования этой зимой двух АЭС, которые должны были быть закрыты, чтобы не допустить усугубления энергетического кризиса в стране. Среди событий казахстанского долгового рынка можно отметить привлечение Минфином РК 79,4 млрд тенге посредством трех выпусков среднесрочных облигаций с годовыми доходностями 13,9%, 14,0% и 15,16%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США резко выросли (на 1,9-2,1%) после глубокого падения в течение шести сессий подряд. Причем существенных причин для подобного отскока не было. Вероятно, охладить силу доллара и повысить оптимизм инвесторов смогло решение Банка Англии о покупке госбондов вместо объявленной ранее их продажи на фоне резкого роста доходности. Между тем члены Федрезерва продолжают придерживаться «ястребиной» позиции. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари накануне заявил, что самое главное в действиях регулятора – не свернуть с траектории повышения ставок слишком рано, при первых признаках замедления инфляции. Соответственно, достижение процентных ставок в США 4,4% годовых, согласно плану Федрезерва, становится все более и более вероятным, даже при условии выхода позитивной макростатистики.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду демонстрировали заметную волатильность, но к концу дня выросли до отметки 88,0 доллара за баррель (+2,0%). Помимо беспокойства участников нефтяного рынка о последствиях урагана «Ян», из-за которого приостановлена добыча нефти в Мексиканском заливе, и о возможном снижении уровня добычи странами-членами ОПЕК+ на предстоящем заседании, котировки также поддержали данные о запасах нефти в США. Согласно информации Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю снизились на 215 тыс баррелей до 430,6 млн, товарные запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 2,4 млн и 2,9 млн баррелей соответственно. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали рост указанных показателей: запасов нефти – на 2 млн, бензина – на 0,5 млн, дистиллятов – на 0,6 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс доллара к рублю в среду заметно снизился – до 57,54 рубля за доллар (-1,6%). Участники локального валютного рынка проигнорировали вербальные интервенции российских властей, вероятно, продолжив избавляться от долларов и евро под влиянием усилившихся санкционных рисков. Между тем Глава Минфина РФ Антон Силуанов не исключил выход на валютный рынок в рамках бюджетного правила уже в текущем году, подчеркнув, что предполагаются покупки китайских юаней для ФНБ. Представители же Банка России сообщили, что подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра под санкции, а также подтвердили приверженность действующим в настоящее время денежно-кредитной и валютной политикам.

События в Казахстане:

  • Казахстан намерен стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве – Токаев.
  • Токаев поручил покрыть отдалённые сёла связью SpaceX и OneWeb.
  • Токаев поручил принять все необходимые акты, чтобы начать реализацию нацпроекта «Комфортная школа».
  • Глава государства ознакомился с цифровыми разработками бизнеса.
  • Смаилов: Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане.
  • Акчулаков: «КТК запустит все ВПУ к середине октября».
  • Нацбанк сократит частоту выпуска нот.

Корпоративные события:

  • QazaqGaz готов выйти на IPO в 2025 году – глава компании.
  • Евразийский банк совершил первую законную и прозрачную сделку с криптовалютой.
  • Изменен состав правления Казахстан инжиниринг.
  • КТЖ объявляет о предложении по выкупу международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) и голосованию за внесение изменений в их условия.

Международные события:

  • WSJ: США и Евросоюз готовят новые санкции против России.
  • Эрдоган заявил о необходимости разговора с Путиным о референдумах и ядерном оружии.
  • Швеция зарегистрировала два взрыва в районе газопроводов «Северный поток».
  • В ЕС признали утечку на «Северных потоках» диверсией и пообещали «жесткий ответ».
  • Глава ВБ сообщил о выделении $11 млрд Украине и рисках рецесии в Европе.
  • Россия сможет продать долги зарубежных государств юрлицам в странах-должниках.
  • «Известия»: Турция может создать новый банк для работы с платежной системой «Мир».
последние новости
02.12.2022
Отчёт по рынку труда США может запустить очередную волну роста фондовых индексов
Аналитики ожидают роста показателя на 200 тысяч
01.12.2022
Спрос на нефть со стороны США и Китая может скоро восстановиться
Цена на нефть резко выросла на фоне сокращения запасов нефти в США и ослабления ограничений в Китае
30.11.2022
Американские фондовые индексы падают в преддверии выступления главы Федрезерва
Представители центробанка сохраняют «ястребиный» тон в отношении дальнейшего изменения процентной ставки
29.11.2022
Венесуэльская нефть не приведет к существенному увеличению предложения на глобальном рынке
Цена на нефть замедлила снижение на фоне отсутствия предпосылок для существенного роста предложения на глобальном рынке сырья
28.11.2022
Среднерыночная рентабельность капитала компаний по страхованию жизни за 9 месяцев составила 18,5%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 9 месяцев 2022 года.
28.11.2022
Нефть и фондовые рынки падают на фоне протестов в КНР
Цена нефти Brent опустилась до 82 долларов за баррель, азиатские фондовые индексы в моменте теряют 1-2%