Последствия урагана в Мексиканском заливе, предстоящая встреча ОПЕК и сокращения запасов нефти в США обеспечивают новый рост цен

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В среду курс нацвалюты демонстрировал слабые колебания (476-480 тенге за доллар), практически не изменившись по итогам торгов (+0,01 тенге). К концу сессии средневзвешенный курс по паре USDKZT составил 478,92 тенге за доллар при объёме торгов в 124,3 млн долларов (-1,4 млн). Поддержку нацвалюте оказывала растущая в цене вторую сессию подряд нефть, а также внутренние факторы (профицит торгового баланса, обязательная продажа валютной выручки экспортерами, конвертация трансфертов из Нацфонда), тогда как геополитическая ситуация остается в целом напряженной.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день в среду продолжили разнонаправленную динамику: репо практически не изменилось – 14,35% годовых (-4 б.п.), тогда как своп резко вырос – 16,31% годовых (+61 б.п.). Объем торгов составил 429,8 млрд тенге, что в 1,7 раза ниже среднесуточных значений с начала года. В то же время открытая позиция Нацбанка вновь превысила отметку в 3 трлн тенге нетто-задолженности за счет роста объемов размещенных в НБРК депозитов. В среду на депозитном аукционе Нацбанк привлек 117,0 млрд тенге под 14,5% годовых (100% спроса).  

Также отметим, что согласно вчерашнему сообщению НБРК, монетарный регулятор решил сократить частоту выпуска краткосрочных нот до 1 выпуска каждые 2 недели в целях стимулирования участников рынка улучшать прогнозирование потоков ликвидности.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов среды индекс KASE вырос на 0,2% – до 3 083,5 пункта. Основным лидером роста выступил Казатомпром, подешевевшие акции которого выросли в цене на 1,7%, что может быть связано с ожиданиями роста цен на уран как альтернативный источник энергии в Европе. Так, на текущей неделе Германия анонсировала необходимость использования этой зимой двух АЭС, которые должны были быть закрыты, чтобы не допустить усугубления энергетического кризиса в стране. Среди событий казахстанского долгового рынка можно отметить привлечение Минфином РК 79,4 млрд тенге посредством трех выпусков среднесрочных облигаций с годовыми доходностями 13,9%, 14,0% и 15,16%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США резко выросли (на 1,9-2,1%) после глубокого падения в течение шести сессий подряд. Причем существенных причин для подобного отскока не было. Вероятно, охладить силу доллара и повысить оптимизм инвесторов смогло решение Банка Англии о покупке госбондов вместо объявленной ранее их продажи на фоне резкого роста доходности. Между тем члены Федрезерва продолжают придерживаться «ястребиной» позиции. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари накануне заявил, что самое главное в действиях регулятора – не свернуть с траектории повышения ставок слишком рано, при первых признаках замедления инфляции. Соответственно, достижение процентных ставок в США 4,4% годовых, согласно плану Федрезерва, становится все более и более вероятным, даже при условии выхода позитивной макростатистики.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду демонстрировали заметную волатильность, но к концу дня выросли до отметки 88,0 доллара за баррель (+2,0%). Помимо беспокойства участников нефтяного рынка о последствиях урагана «Ян», из-за которого приостановлена добыча нефти в Мексиканском заливе, и о возможном снижении уровня добычи странами-членами ОПЕК+ на предстоящем заседании, котировки также поддержали данные о запасах нефти в США. Согласно информации Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю снизились на 215 тыс баррелей до 430,6 млн, товарные запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 2,4 млн и 2,9 млн баррелей соответственно. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали рост указанных показателей: запасов нефти – на 2 млн, бензина – на 0,5 млн, дистиллятов – на 0,6 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс доллара к рублю в среду заметно снизился – до 57,54 рубля за доллар (-1,6%). Участники локального валютного рынка проигнорировали вербальные интервенции российских властей, вероятно, продолжив избавляться от долларов и евро под влиянием усилившихся санкционных рисков. Между тем Глава Минфина РФ Антон Силуанов не исключил выход на валютный рынок в рамках бюджетного правила уже в текущем году, подчеркнув, что предполагаются покупки китайских юаней для ФНБ. Представители же Банка России сообщили, что подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра под санкции, а также подтвердили приверженность действующим в настоящее время денежно-кредитной и валютной политикам.

События в Казахстане:

• Казахстан намерен стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве – Токаев.
• Токаев поручил покрыть отдалённые сёла связью SpaceX и OneWeb.
• Токаев поручил принять все необходимые акты, чтобы начать реализацию нацпроекта «Комфортная школа».
• Глава государства ознакомился с цифровыми разработками бизнеса.
• Смаилов: Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане.
• Акчулаков: «КТК запустит все ВПУ к середине октября».
• Нацбанк сократит частоту выпуска нот.

Корпоративные события:

• QazaqGaz готов выйти на IPO в 2025 году – глава компании.
• Евразийский банк совершил первую законную и прозрачную сделку с криптовалютой.
• Изменен состав правления Казахстан инжиниринг.
• КТЖ объявляет о предложении по выкупу международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) и голосованию за внесение изменений в их условия.

Международные события:

• WSJ: США и Евросоюз готовят новые санкции против России.
• Эрдоган заявил о необходимости разговора с Путиным о референдумах и ядерном оружии.
• Швеция зарегистрировала два взрыва в районе газопроводов «Северный поток».
• В ЕС признали утечку на «Северных потоках» диверсией и пообещали «жесткий ответ».
• Глава ВБ сообщил о выделении $11 млрд Украине и рисках рецесии в Европе.
• Россия сможет продать долги зарубежных государств юрлицам в странах-должниках.
• «Известия»: Турция может создать новый банк для работы с платежной системой «Мир».