Лидеры в сфере ИИ и космических технологий могут открыть новую главу на мировом рынке первичных размещений

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в понедельник пара USDKZT закрылась на уровне 485,09 тенге за доллар (-2,15 тенге). При этом торговая активность несколько восстановилась – объем торгов составил 392,2 млн долларов против 366,9 млн на предыдущей сессии. Подобная динамика, вероятно, в большей степени определялась внутренними факторами. Поддержку нацвалюте могли оказывать такие факторы, как перевес предложения инвалюты со стороны Нацбанка, экспортеров и КГC над спросом на неё со стороны предприятий и населения. Дополнительным фактором могло выступать постепенное восстановление баланса спроса и предложения на валютном рынке после повышенной волатильности прошлой недели, когда отдельные участники рынка могли временно наращивать спрос на инвалюту на фоне усиления освоения бюджетных средств и переоценки курсовых ожиданий.

Диаграмма 1. Динамика курса USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов понедельника индекс KASE снизился на 0,7%, завершив сессию на отметке 7 730,0 пункта. Объём торгов вырос на 30,9% и составил 751,8 млн тенге, что может указывать на оживление активности участников рынка. Давление на индекс оказали акции Казатомпрома (-3,1%), Kaspi (-2,6%), Народного Банка (-0,8%) и Kcell (-0,8%) в связи с фиксацией прибыли инвесторами, тогда как поддержку обеспечили бумаги БЦК (+1,5%) и КМГ (+1,3%) на фоне ожиданий высоких финпоказателей.

НЕФТЬ

Цены на нефть резко выросли в начале торгов в понедельник на фоне обмена военными ударами между Ираном и Израилем, однако впоследствии сократили прирост до 94,3 доллара за баррель (-1,3%). Коррекция последовала за заявлением президента США Дональда Трампа о необходимости немедленного прекращения огня, после чего стороны подтвердили остановку ударов. Министерство иностранных дел Ирана официально сообщило о прекращении военных операций против Израиля. Тем не менее Тегеран оставил за собой право возобновить боевые действия в случае продолжения израильских атак на Ливан.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ 

Ключевые биржевые индексы США преимущественно выросли на 0,3–0,9% после того, как президент Дональд Трамп предпринял усилия по поддержанию хрупкого перемирия на Ближнем Востоке (см. выше). Дополнительный стимул рынку дали и акции полупроводниковых компаний, которые опередили фондовый рынок в текущем квартале. Так, индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 61% по сравнению с S&P 500, который прибавил лишь 13%. Эксперты ожидают роста прибыли на акцию полупроводниковых компаний на 12%, а производителей оборудования для выпуска полупроводников – на 11% в 2027 году. Отметим, что спрос на полупроводники во многом поддерживается ИИ-инфраструктурой. Спрос на чипы в других секторах, в частности в автомобильном сегменте, носит сезонный характер, в то время как на рынках ПК, смартфонов и потребительской электроники спрос выглядит сравнительно слабее.

Между тем в понедельник вечером OpenAI сообщил в официальном заявлении о конфиденциальной подаче документов на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Подача документов создаёт условия для возможного выхода компании на биржу уже этой осенью. Ранее аналогичный шаг предприняла Anthropic, также конфиденциально направив документы регулятору, что усилило ожидания в отношении новой волны крупных размещений в секторе искусственного интеллекта. Напомним, в четверг состоится IPO компании SpaceX, а начало торгов её бумагами на бирже Nasdaq ожидается на следующий день.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Спрос на безрисковые инструменты снизился на фоне положительных сигналов о дальнейшем урегулировании конфликта на Ближнем Востоке (см. выше). Так, цены на золото снизились на 0,6% – до 4 341 доллара за тройскую унцию, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США сохранилась на уровне 4,55%, а индекс доллара уменьшился до отметки 100,0 пункта (-0,04%).

События в Казахстане:

• Логистика, производство и экспорт: премьер РК проверил развитие реального сектора в Астане.
• Казахстан расширяет международное сотрудничество в сферах инвестиций и добычи ресурсов.
• КНР остается одним из крупнейших инвесторов Казахстана с товарооборотом $48,7 млрд.
• Казахстан и Южная Корея готовят меморандум по сотрудничеству в атомной энергетике.
• Shell поможет Казахстану оцифровать геологические данные.
• Казахстан нарастит добычу нефти.
• Ремонт на Кашагане перенесли на 2027 год – Минэнерго РК.
• К 2035 году влияние ИИ затронет порядка 41% всей рабочей силы Казахстана.
• Более 8 млрд тенге потратили в Казахстане на онлайн-обучение.
• Сервис уплаты налогов на ФОТ в один клик запустят в пилотном режиме в сентябре.
• Стало известно, сколько пенсионных накоплений изъяли казахстанцы за пять с половиной лет.

Корпоративные события:

• Halyk Bank готовит криптокарту, исламские продукты и AI-помощника.
• Тимур Турлов подписал меморандум о сотрудничестве с АФМ.
• Единственный акционер Фридом Банк Казахстан решил не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2025 год
• ФРП Даму выплатил дивиденды по простым акциям за 2025 год.
• Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами c 1 по 5 июня 2026 г.
• Итальянский гигант построит ветроэлектростанцию на западе Казахстана.
• ЦАЭК передала государству тепловые сети в Петропавловске.
• В Астане запустят мясокомбинат с выпуском 50 тонн продукции в день за 8 млрд тенге.

Международные события:

• Трамп убедил Нетаньяху остановить удары по Ирану.
• Иран нанес ракетные удары по крупным авиабазам Израиля.
• Трамп допустил заключение США и Ираном сделки в ближайшие две недели.
• ЕС ввел санкции против Ирана из-за угроз судоходству в Ормузском проливе.
• Борьба за контроль над проливами: Пекин ответил на инициативу Токио и Манилы.
• Каллас назвала условие для снятия санкций с России.
• Йеменские хуситы объявили запрет для израильских судов в Красном море.
• Британия выделит $1 млрд на разработку ИИ-суперкомпьютера.
• Удары по Бейруту и взрывы в Тегеране подбросили нефть до 96 долларов.