03.11.2023
635 просмотров
Расширение санкционных списков оказало давление на рубль

Лист SDN пополнили сразу 150 юридических и 37 физических лиц, включая зарубежные структуры и иностранных граждан 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT заметно снизилась, закрывшись на уровне 467,95 тенге (-1,88 тенге). При этом совокупный объем торгов увеличился и составил 168,7 млн долларов (+49,0 млн). Динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,6%), тогда как локальный рынок также могло поддержать сообщение НБРК о сохраняющихся в ноябре высоких объемах конвертации трансфертов из Нацфонда. Напомним, что в текущем месяце нетто-продажи инвалюты регулятором могут составить 1,1 млрд долларов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В четверг ставки денежного рынка продолжили снижаться: средневзвешенная доходность операций репо овернайт потеряла 50 б.п., опустившись до отметки 15,75% годовых, доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась на 56 б.п., до 11,88% годовых. При этом объем торгов остался повышенным, составив 1,2 трлн тенге (+43,6 млрд). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 442 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 16,0%), а открытая нетто-позиция по операциям НБРК выросла до отметки ~4,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга индекс KASE вырос на 0,4%, до отметки 4 067,42 пункта. При этом наиболее заметным спросом пользовались долевые бумаги банковского сектора: БЦК (+2,1%), Kaspi (+0,8%) и Народного Банка (+0,5%). Этому могло способствовать улучшение агентством Moody’s рейтинговых оценок банков: прогнозы со стабильного на позитивный изменены для Народного Банка и Kaspi. Между тем отметим, что индекс KASE до середины ноября может быть достаточно волатильным на фоне ожиданий локальными инвесторами финансовых результатов «голубых фишек» за 9 месяцев текущего года. 

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в четверг показали рост в диапазоне 1,7-1,9% на фоне вышедшей макростатистики и сильных корпоративных результатов. Согласно предварительным данным Минтруда США, в 3 квартале производительность труда в стране выросла на 4,7% ко 2-му кварталу (при прогнозе роста на 4,1%), что является максимальным темпом за последние 3 года. При этом число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе умеренно увеличилось – до 217 тыс. (против прогноза роста до 210 тыс.).

Между тем акции Starbucks и Qualcomm выросли на 9,5% и 5,8%, соответственно, после того как финансовые результаты компаний превзошли прогнозы аналитиков Wall Street. Акции PayPal подорожали на 6,6% после повышения платежной организацией прогноза прибыли на текущий год. В то же время на пост-маркете акции Apple упали на 3%, так как компания опубликовала не оправдавший ожидания рынка прогноз продаж на праздничный квартал.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent по итогам торгов в четверг практически полностью отыграли снижение предыдущей сессии и закрылись на отметке 86,9 доллара за баррель (+2,7%). Согласно ожиданиям рынка, Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с в декабре, что будет препятствовать росту предложения сырья на мировом рынке. В то же время цикл повышения мировых процентных ставок подходит к концу: Федрезерв, ЕЦБ и центробанки Англии и Норвегии сохранили ставки на текущих уровнях, что снижает ожидания глобальной рецессии и, как следствие, сокращение спроса на нефть.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в четверг вырос до 93,35 рубля за доллар (+0,7%) на фоне пополнения США санкционных списков в отношении России. Согласно данным OFAC, под санкциями оказались 7 российских банков, СПБ биржа, АФК «Система» и связанные с ней российские и зарубежные компании, дочерние структуры Газпромнефти и НОВАТЭКа, а также 37 физических лиц. Соответственно, торги на СПБ бирже со вчерашнего дня приостановлены, а попавшие под санкции банки рекомендовали клиентам, находящимся за границей, снять наличные деньги с карт UnionPay.

События в Казахстане:

  • Товарооборот Казахстана с Венгрией вырос на четверть за год.
  • Лидеры ряда стран прибыли в Казахстан для участия в саммите Организации тюркских государств.
  • Главы МИД Казахстана и Венгрии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
  • Сопряжение ТМТМ с Трансъевропейской транспортной сетью обсуждают Казахстан и Венгрия.
  • Казахстанский бизнес получит возможность выйти на рынок Саудовской Аравии.
  • В бюджете нет денег на содержание АМТ – Минфин.
  • Казатомпром и Framatome договорились о развитии сотрудничества.

Корпоративные события:

  • Moody's подтвердило рейтинги НУХ Байтерек с позитивным прогнозом.
  • Moody's подтвердило рейтинги Народного Банка Казахстана с позитивным прогнозом.
  • Moody's подтвердило рейтинги Kaspi Bank с позитивным прогнозом.
  • Moody's подтвердило рейтинги БРК с позитивным прогнозом.
  • Moody's подтвердило рейтинг ForteBank с позитивным прогнозом.
  • Moody's повысило долгосрочный рейтинг Аграрной кредитной корпорации до Baа3 с позитивным прогнозом.
  • Moody's повысило рейтинги Bank RBK с позитивным прогнозом.
  • Fitch подтвердило рейтинги КСЖ Standard Life со стабильным прогнозом.

Международные события:

  • Байден призвал к «паузе» в конфликте вокруг сектора Газа.
  • Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без Украины.
  • США ввели новые санкции против Москвы в связи с войной в Украине.
  • CNN узнал о подготовке Ираном ответа на действия Израиля в секторе Газа.
  • Бербок поддержала продвижение заявки Украины на вступление в ЕС.
  • Всемирный банк предупредил о возможном повышении цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.
  • Страны Центральной Азии увеличат импорт газа до 20 млрд кубометров в год.
  • Россия отзывает ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний.
последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.