17.01.2023
336 просмотров
РФ увеличила поставки нефти за прошлую неделю на 30% – Bloomberg

Совокупные объемы экспортируемой российской нефти по морю за прошедшую неделю выросли на 876 тыс. б/с – до 3,8 млн баррелей

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютные торги по паре USDKZT открыли текущую неделю небольшим ростом на фоне коррекции цен на нефть и некоторого охлаждения спроса на риск после ралли на прошлой неделе. Так, средневзвешенный курс USDKZT вырос на 0,56 тенге – до 462,86 тенге за доллар. При этом объём торгов особо не изменился в сравнении с пятницей и составил 82,3 млн долларов (+11,5 млн). Между тем вопрос пролонгации нормы об обязательной продаже инвалюты субъектами КГС (ранее составляли 75% от выручки) находится в правительстве, решение может быть принято в ближайшие недели.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 464,1 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка демонстрируют низкую волатильность (TONIA – 15,78%, SWAP_1D – 15,80%), сохраняясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки на фоне стабильных показателей избыточной краткосрочной ликвидности. В то же время Нацбанк продолжил активную политику изъятия этой ликвидности из рынка: в понедельник было изъято из системы 414 млрд тенге в виде недельных депозитов с доходностью 16,75%. На этом фоне открытая позиция по операциям Нацбанка удерживается вблизи максимального значения с ноября прошлого года в 4 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фондовом рынке страны в понедельник преобладали умеренные покупки при низкой торговой активности (совокупный объём торгов – 53,6 млн тенге). По итогам дня индекс KASE вырос на 0,25% – до 3 294,5 пункта. Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+1,4%) и КазТрансОйла (+0,9%). Очевидно, что инвесторы не проявляют особых действий в ожидании новых драйверов (изменения в остальных 6 инструментах были менее 0,4%).

МИРОВОЙ РЫНОК

В понедельник торги на американских биржах не проводились (празднование дня Мартина Лютера Кинга), а сегодня фьючерсы на основные индексы снижаются в пределах 0,1-0,5%. Из важной опубликованной сегодня макростатистики отметим, что ВВП Китая вырос в 2022 году на 3% (при ожиданиях увеличения на 2,8%), что является одним из самых низких показателей за последние десятилетия. В то же время объем розничных продаж понизился на 1,8% при ожиданиях сокращения на 8,6%, а промпроизводство возросло на 1,3% при прогнозе роста в 0,2%. Несмотря на более сильные данные относительно ожиданий рынка, китайские фондовые индексы (Hang Seng, Shanghai) в моменте теряют 1,0% и 0,3%, соответственно.

В фокусе внимания инвесторов на текущей короткой неделе – сезон отчётности, Всемирный экономический форум в Давосе.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки завершили торги понедельника снижением до 84,2 доллара за баррель (-1,3%). Такая динамика может быть обусловлена новостями о резком увеличении поставок сырья из РФ.  По сообщениям Bloomberg, совокупные объемы экспортируемой российской нефти по морю за прошедшую неделю выросли на 30%, или на 876 тыс. б/с, до 3,8 млн баррелей. Тем не менее российская прибыль от экспортных пошлин на сырую нефть показала менее значительный рост ввиду высокого дисконта (порядка 43% к ценам на Brent).

На неделе нефтетрейдеры ожидают публикацию ежемесячных отчетов ОПЕК (17.01) и Международного энергетического агентства (18.01).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На старте январского налогового периода российская валюта в понедельник заметно укрепилась к доллару – до 68,43 рубля за доллар (-0,5%). Как стало известно в понедельник, добыча нефти в РФ по итогам 2022 года составила 535 млн тонн (+2%), а ее экспорт вырос на 7%. На этом фоне доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей. Однако в текущем году сохраняется высокий риск сильного падения нефтегазовых доходов. В российский бюджет на текущий год заложена цена Urals в 70,2 доллара за баррель, но ее средняя цена за период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила 46,82 долларов за баррель (по данным Минфина РФ).

События в Казахстане:

  • Токаев призвал участников саммита в Абу-Даби к активной реализации «зеленых» проектов.
  • Президент РК провел встречу с гендиректором Abu Dhabi Ports Group.
  • Концепция развития сельских территорий позволит раскрыть их экономический потенциал.
  • МИИР РК: в 2023 году строительными работами будет охвачено 59 проектов местной сети.
  • У бизнеса появятся новые инструменты для хеджирования рисков — ЕБРР.
  • Предприятия могут выкупать земли на территории СЭЗ – НПП.
  • Более половины казахстанцев ожидают роста цен в ближайшем году — опрос НБРК.

Корпоративные события:

  • Фонд «Қазақстан халқына» будут пополнять за счёт чистой прибыли «Самрук-Қазына».
  • Доля Казахстана в уставном капитале ЕАБР увеличится до 37,29%.
  • Чешский акционер Home Credit захотел целиком купить казахстанский банк.
  • Транстелеком сообщил о выкупе 2,0 млн облигаций KZ2C00006344 (TCOMb1).
  • АзияАгроФуд перестал обладать АзияАгроЭкспорт.
  • AMF Group стал обладать 90%-й долей участия в  Kokshe Food Plus.
  • KEGOC выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за первое полугодие 2022 года.
  • Изменено наименование Казына Капитал Менеджмент.

Международные события:

  • США грозит рецессия, несмотря на снижающуюся инфляцию – WSJ.
  • Рост ВВП Китая замедлился до 3% в 2022 году.
  • Делегация США во главе с заместителем госсекретаря начала свой визит на Украину.
  • Украина получит от ЕС 18 млрд евро финпомощи.
  • Германия призвала создать международный трибунал, чтобы судить власти РФ за войну в Украине.
  • МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для недопущения «ядерной аварии».
  • FT рассказала о проблемах выхода западных банков из российских активов.
  • Продажи электромобилей подскочили почти на 70% в 2022 году.
последние новости
30.01.2023
Акции Казатомпрома на KASE упали после публикации операционных результатов за 2022 год
Помимо сокращения объемов производства и продаж, компания также ухудшила их прогнозы на текущий год
30.01.2023
Высокие цены на нефть, рост ВВП и ослабление тенге сократили дефицит консолидированного бюджета почти в 3 раза
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор консолидированного бюджета РК за 2022 год.
27.01.2023
Фондовые индексы США растут на фоне ослабления опасений о рецессии
С начала текущей недели Nasdaq вырос на 3,3%, S&P 500 – 2,2%, Dow Jones – 1,7%
26.01.2023
Акции Tesla растут на 5,5% на фоне сильной отчетности
Компания сообщила о более сильном относительно ожиданий рынка росте выручки (24,2 млрд долларов) и чистой прибыли (1,19 долларов на акцию)
25.01.2023
Продолжающийся спад деловой активности в США "толкнул" нефть вниз
Сводный индекс деловой активности остается в негативной зоне 7 месяцев подряд
24.01.2023
Нефтяные котировки приблизились к ноябрьским значениям прошлого года в 90 долл/барр
Нефтетрейдеры оценивают перспективы спроса на нефть со стороны Китая и США