Рост акций сектора ИИ поддержал фондовый рынок

26.05.2023

590 просмотров

S&P и Nasdaq выросли на 0,9% и 1,7% после публикации Nvidia сильных финансовых результатов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга курс USDKZT продолжил рост – до 446,51 тенге за доллар (+1,84 тенге) при снижении торговой активности до 113,6 млн долларов (-10,2 млн). Динамика курса тенге могла быть обусловлена сокращением предложения инвалюты на локальном рынке в связи с окончанием квартального налогового периода. В то же время существенное давление на нацвалюту, вероятно, оказывал негативный внешний фон: нефтяные котировки коррекционно упали (см. ниже), индекс доллара вырос (+0,3%) после выхода сильных макроданных в США.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 445,4 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем на фоне все еще повышенного спроса на краткосрочную ликвидность от отдельных игроков ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали рост (TONIA – с 17,39 до 17,69%, SWAP_1D – с 16,44 до 17,23%). При этом объем торгов впервые с августа 2022 года превысил 1 трлн тенге при среднесуточном значении с начала года в 663,1 млрд. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то в рамках депозитного аукциона в Нацбанке было размещено 144 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75%. Открытая позиция по операциям НБРК опустилась до отметки 3,9 трлн тенге за счет увеличения операций обратного РЕПО.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга индекс KASE вырос и составил 3 585,99 пункта (+0,15%). Основными драйверами роста выступили акции КазТрансОйла (+0,9%), БЦК (+0,7%) и Народного Банка (+0,5%), увеличение стоимости которых было частично компенсировано снижением долевых бумаг Казатомпрома (-0,7%) и КазМунайГаза (-0,6%). Между тем на сегодняшних торгах возможен повышенный рост интереса локальных инвесторов к акциям КазТрансОйла и Казатомпрома, утвердивших накануне сумму дивидендов за 2022 год. Для национального магистрального оператора она составит 15 млрд тенге (10 млрд тенге годом ранее), для урановой компании – 201 млрд тенге (227 млрд годом ранее). Между тем распродажи акций КазМунайГаза могут продолжиться на фоне продолжающегося снижения нефтяных котировок (-0,3% в моменте).

МИРОВОЙ РЫНОК

Американские фондовые индексы по итогам четверга разнонаправленно изменились: Dow снизился на 0,1%, тогда как S&P и Nasdaq выросли на 0,9% и 1,7%. Это произошло на фоне повышения спроса на акции компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, после объявления Nvidia квартальных финансовых результатов, оказавшихся лучше прогнозов, и 50%-ого повышения ожидаемого по итогам года объема выручки. Между тем, в целом, настроения на рынках остаются пессимистичными из-за отсутствия соглашения по потолку госдолга в США, а также вышедшей накануне проинфляционной макростатистики. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, было пересчитано из-за фальсификаций и по итогам прошлой недели составило 229 тыс. человек, что является двухмесячным минимумом для этого показателя. Помимо этого рост ВВП США за 1-й квартал текущего года был неожиданно пересмотрен до 1,3% с 1,1% с увеличением значений всех компонентов.

НЕФТЬ

Цены на Brent в четверг, растеряв весь прирост предыдущих сессий, упали на 2,7% и зафиксировались на отметке 76,23 доллара за баррель. Резкая смена настроений нефтетрейдеров могла произойти на фоне неопределенности ситуации с потолком госдолга в США и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом. При этом опасения относительно сокращения спроса сопровождались заявлением вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия будет придерживаться ранее принятых решений на ближайшей встрече ОПЕК+ (04.06), что может косвенно указывать на то, что дальнейшего сокращения добычи альянсом пока не планируется.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс USDRUB в четверг продолжил двигаться в узком боковом коридоре, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 80,17 рубля за доллар (+0,02%). Вероятно, это связано с тем, что продажа экспортерами дополнительных объемов инвалюты в преддверии единого дня уплаты налогов практически полностью нивелируется ее покупками российским инвесторами для расчетов по приобретению бизнесов уходящих из РФ зарубежных компаний, а также перестроившими логистические целочки импортерами. Между тем сегодня некоторое давление на рубль может оказать ужесточение санкций Японии в отношении РФ, в том числе заморозка активов 17 физических лиц и 78 организаций из России.

События в Казахстане:

Президент: РК готова выступить центром развития евразийской промышленной кооперации.
Инвестировать в инфраструктуру портов Ирана и Туркменистана предложил странам ЕАЭС президент.
Запустить скоростные грузовые поезда по магистрали Челябинск – Болашак – Иран предложил глава РК.
Казахстан и Китай нацелены на наращивание сотрудничества в транспортно-логистической сфере.
В правительстве обсудили вопросы цифровизации сфер здравоохранения и образования.
КГА: Крупные НПЗ готовы к производству топлива марки JET A-1.
План по доходам республиканского бюджета исполнен на 101,9% — Жамаубаев.
Бизнес против передачи отрасли экспертизы строительных проектов в госмонополию — Атамекен.
Ряд медуслуг может оказаться недоступным для казахстанцев — НПП.

Корпоративные события:

Единственный акционер Отбасы банка утвердил порядок распределения чистого дохода банка за 2022 год.
Акционеры КазТрансОйл утвердили порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год.
Мангистаумунайгаз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
Fincraft Resources опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
КазТрансОйл намерен выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) за 2022 год.
Qazaqstan Investment Corporation намерена выплатить дивиденды по простым акциям за 2022 год.
Акционеры Товарной Биржи Каспий решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.
Акционеры КМК Мунай решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.

Международные события:

Fitch поместило рейтинг США на пересмотр с «негативным» прогнозом.
Guardian: Британия не вернет замороженные активы РФ до ее согласия на компенсацию Украине.
Министры обороны Украины и Великобритании обсудили дальнейшее военно-техническое сотрудничество.
Япония передаст Украине военную технику и продовольственные пайки.
Reuters узнал о застрявших в Турции судах, участвующих в зерновой сделке.
Армения и Азербайджан заявили о выходе на мирное соглашение.
Страны Евросоюза отчитались о заморозке более 200 млрд евро активов Центробанка России.
ЕС оценил сокращение потребления газа в 2023 году на фоне падения импорта из России.
Экономика Германии столкнулась с рецессией впервые с начала пандемии.
В Турции сохранили учетную ставку перед вторым туром президентских выборов.
Главы стран ЕАЭС подписали пакет поправок в договор о ЕАЭС.