S&P и Nasdaq выросли на 0,9% и 1,7% после публикации Nvidia сильных финансовых результатов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга курс USDKZT продолжил рост – до 446,51 тенге за доллар (+1,84 тенге) при снижении торговой активности до 113,6 млн долларов (-10,2 млн). Динамика курса тенге могла быть обусловлена сокращением предложения инвалюты на локальном рынке в связи с окончанием квартального налогового периода. В то же время существенное давление на нацвалюту, вероятно, оказывал негативный внешний фон: нефтяные котировки коррекционно упали (см. ниже), индекс доллара вырос (+0,3%) после выхода сильных макроданных в США.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 445,4 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем на фоне все еще повышенного спроса на краткосрочную ликвидность от отдельных игроков ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали рост (TONIA – с 17,39 до 17,69%, SWAP_1D – с 16,44 до 17,23%). При этом объем торгов впервые с августа 2022 года превысил 1 трлн тенге при среднесуточном значении с начала года в 663,1 млрд. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то в рамках депозитного аукциона в Нацбанке было размещено 144 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75%. Открытая позиция по операциям НБРК опустилась до отметки 3,9 трлн тенге за счет увеличения операций обратного РЕПО.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга индекс KASE вырос и составил 3 585,99 пункта (+0,15%). Основными драйверами роста выступили акции КазТрансОйла (+0,9%), БЦК (+0,7%) и Народного Банка (+0,5%), увеличение стоимости которых было частично компенсировано снижением долевых бумаг Казатомпрома (-0,7%) и КазМунайГаза (-0,6%). Между тем на сегодняшних торгах возможен повышенный рост интереса локальных инвесторов к акциям КазТрансОйла и Казатомпрома, утвердивших накануне сумму дивидендов за 2022 год. Для национального магистрального оператора она составит 15 млрд тенге (10 млрд тенге годом ранее), для урановой компании – 201 млрд тенге (227 млрд годом ранее). Между тем распродажи акций КазМунайГаза могут продолжиться на фоне продолжающегося снижения нефтяных котировок (-0,3% в моменте).

МИРОВОЙ РЫНОК

Американские фондовые индексы по итогам четверга разнонаправленно изменились: Dow снизился на 0,1%, тогда как S&P и Nasdaq выросли на 0,9% и 1,7%. Это произошло на фоне повышения спроса на акции компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, после объявления Nvidia квартальных финансовых результатов, оказавшихся лучше прогнозов, и 50%-ого повышения ожидаемого по итогам года объема выручки. Между тем, в целом, настроения на рынках остаются пессимистичными из-за отсутствия соглашения по потолку госдолга в США, а также вышедшей накануне проинфляционной макростатистики. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, было пересчитано из-за фальсификаций и по итогам прошлой недели составило 229 тыс. человек, что является двухмесячным минимумом для этого показателя. Помимо этого рост ВВП США за 1-й квартал текущего года был неожиданно пересмотрен до 1,3% с 1,1% с увеличением значений всех компонентов.

НЕФТЬ

Цены на Brent в четверг, растеряв весь прирост предыдущих сессий, упали на 2,7% и зафиксировались на отметке 76,23 доллара за баррель. Резкая смена настроений нефтетрейдеров могла произойти на фоне неопределенности ситуации с потолком госдолга в США и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом. При этом опасения относительно сокращения спроса сопровождались заявлением вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия будет придерживаться ранее принятых решений на ближайшей встрече ОПЕК+ (04.06), что может косвенно указывать на то, что дальнейшего сокращения добычи альянсом пока не планируется. 

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс USDRUB в четверг продолжил двигаться в узком боковом коридоре, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 80,17 рубля за доллар (+0,02%). Вероятно, это связано с тем, что продажа экспортерами дополнительных объемов инвалюты в преддверии единого дня уплаты налогов практически полностью нивелируется ее покупками российским инвесторами для расчетов по приобретению бизнесов уходящих из РФ зарубежных компаний, а также перестроившими логистические целочки импортерами. Между тем сегодня некоторое давление на рубль может оказать ужесточение санкций Японии в отношении РФ, в том числе заморозка активов 17 физических лиц и 78 организаций из России.

События в Казахстане:

• Президент: РК готова выступить центром развития евразийской промышленной кооперации.
• Инвестировать в инфраструктуру портов Ирана и Туркменистана предложил странам ЕАЭС президент.
• Запустить скоростные грузовые поезда по магистрали Челябинск – Болашак – Иран предложил глава РК.
• Казахстан и Китай нацелены на наращивание сотрудничества в транспортно-логистической сфере.
• В правительстве обсудили вопросы цифровизации сфер здравоохранения и образования.
• КГА: Крупные НПЗ готовы к производству топлива марки JET A-1.
• План по доходам республиканского бюджета исполнен на 101,9% — Жамаубаев.
• Бизнес против передачи отрасли экспертизы строительных проектов в госмонополию — Атамекен.
• Ряд медуслуг может оказаться недоступным для казахстанцев — НПП.

Корпоративные события:

• Единственный акционер Отбасы банка утвердил порядок распределения чистого дохода банка за 2022 год.
• Акционеры КазТрансОйл утвердили порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год.
• Мангистаумунайгаз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
• Fincraft Resources опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
• КазТрансОйл намерен выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) за 2022 год.
• Qazaqstan Investment Corporation намерена выплатить дивиденды по простым акциям за 2022 год.
• Акционеры Товарной Биржи Каспий решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.
• Акционеры КМК Мунай решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.

Международные события:

• Fitch поместило рейтинг США на пересмотр с «негативным» прогнозом.
• Guardian: Британия не вернет замороженные активы РФ до ее согласия на компенсацию Украине.
• Министры обороны Украины и Великобритании обсудили дальнейшее военно-техническое сотрудничество.
• Япония передаст Украине военную технику и продовольственные пайки.
• Reuters узнал о застрявших в Турции судах, участвующих в зерновой сделке.
• Армения и Азербайджан заявили о выходе на мирное соглашение.
• Страны Евросоюза отчитались о заморозке более 200 млрд евро активов Центробанка России.
• ЕС оценил сокращение потребления газа в 2023 году на фоне падения импорта из России.
• Экономика Германии столкнулась с рецессией впервые с начала пандемии.
• В Турции сохранили учетную ставку перед вторым туром президентских выборов.
• Главы стран ЕАЭС подписали пакет поправок в договор о ЕАЭС.