Рынок в ожидании деталей антикризисного плана Байдена

14.01.2021

2948 просмотров

Инвесторы будут также пристально следить за сегодняшним выступлением главы Федрезерва, ожидая комментарии по инфляционным ожиданиям

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне благоприятных сигналов с рынка углеводородов на валютном рынке страны в среду преобладали позитивные настроения. По итогам торгов на KASE пара USDKZT снизилась до отметки 419,10 тенге за доллар (-1,21 тенге) при среднем объёме торгов 125,1 млн долларов (-9,7 млн). Из опубликованной статистики отметим, что нетто-участие регулятора на валютном рынке в декабре 2020 года было нулевым. Однако, общий объем интервенций за 2020 год составил 1,91 млрд долларов (интервенции проводились в феврале, марте, сентябре и октябре).

Из предстоящих событий в стране отметим, что президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал постановление о созыве первой сессии парламента седьмого созыва 15 января.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 420,15 тенге за доллар, что на 1,05 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Условия на денежном рынке страны остаются нейтральными. Краткосрочные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,16%, SWAP_1D – 7,91%). Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк высокий объём ликвидности на сумму 307,5 млрд тенге (+187,0 млрд тенге) под 9,0% годовых (100% спроса). В то же время объём ликвидности на коррсчетах (по состоянию на 12.01.20г.) составил 432,7 млрд тенге (-1,4 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После продолжительного роста (5 сессий кряду) индекс KASE в среду снизился 0,29% до 2 804,8 пунктов. Рост акций Народного Банка (+1,2%) был перевешен снижением долевых инструментов Казатомпрома (-2,1%) и KAZ Minerals (-1,1%). Из прошедших событий отметим, что в рамках специализированных торгов в среду было приобретено 147,9 тыс. простых акций КазТрансОйла по цене 1 050 тенге за акцию (цена закрытия по итогам дня – 1 033 тенге). Также отметим, что Казахтелеком выплатил дивиденды по привилегированным акциям за 2020 год в размере 300,0 тенге на одну акцию на общую сумму 61,0 млн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно выросли (в пределах 0,2-0,4%), инвесторы ожидали подробностей о плане стимулирования экономики новой администрацией Джо Байдена, голосования по импичменту президента Дональда Трампа, а также макростатистику по инфляции. Отметим, что сегодня новоизбранный президент США Джо Байден обнародует свой план помощи экономике, объём которого с высокой вероятностью будет превышать отметку в триллион долларов. С учетом перехода контроля Сената к демократам участники рынка ожидают скорого утверждения очередного пакета экономических стимулов. Между тем после закрытия торгов в среду Палата представителей проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Тем не менее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уже заявил, что верхняя палата не вынесет вердикт по импичменту до истечения срока президентских полномочий Трампа 20 января. В то же время вышедшие в среду данные по инфляции показали, что индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре вырос лишь незначительно (+1,4% против ожидания роста на 1,3%), отразив слабый спрос на ряд товаров и услуг. В этом ключе отметим, что инвесторы будут пристально следить за сегодняшним выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, ожидая комментарии по инфляционным ожиданиям центробанка.

НЕФТЬ

После продолжительного роста цены на нефть Brent стабилизировались вблизи отметки 56,0 долларов за баррель (-1,2% по итогам среды). Отметим, что управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило в среду о падении запасов нефти на 3,2 млн баррелей на прошлой неделе. При этом аналитики ожидали снижение запасов на 3,8 млн баррелей. С другой стороны, очередной пакет экономической помощи американской экономике может существенно улучшить спрос на сырье в Америке, что будет поддерживать котировки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,31% до 73,76 рублей за доллар. Определенное давление на российскую валюту создало снижение нефтяных котировок. Однако определяющим направление движение курса фактором стало то, что Минфин РФ вернется к покупкам валюты в рамках бюджетного правила впервые с марта 2020 года. Как стало известно, ведомство направит на покупку валюты в период с 15 января по 04 февраля 106,3 млрд рублей, что соответствует 7,1 млрд рублей в день. Между тем рубль был признан самой недооцененной валютой мира в соответствии с «индексом бигмака».

События в Казахстане:

Токаев созвал первую сессию парламента седьмого созыва.
По итогам 2020 в стране построено 15,3 млн кв. метров жилья.
В Нацбанке Казахстана рассказали об ожиданиях на 2021 год.
Акции ряда казахстанских эмитентов в 2020 году выросли более чем на 30%.
Как менялись активы Нацфонда в 2020.
В Казахстане QazCovid-In выдали временную регистрацию.
«Даму» почти в три раза увеличил поддержку МСБ.
Большинство предпринимателей верят, что в Казахстане можно работать без взяток.
Казахстанцы могут получать пенсию в России и других странах ЕАЭС.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 13 января 23,2 млрд тенге.

Корпоративные события:

О расширении функционала Отбасы банка рассказал финрегулятор.
13 января в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов приобретено 147 860 простых акций KZ1C00000744 (KZTO) АО "КазТрансОйл" по цене 1 050,00 тенге за акцию.
АО "Казахтелеком" выплатило дивиденды по привилегированным акциям KZ0009094645 (KZTKp) за 2020 год.
Изменен состав акционеров АО "KazTransCom", владеющих десятью и более процентами акций компании.
Избран Совет директоров АО "KazTransCom".

Международные события:

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа.
Макконнелл заявил, что процедуру импичмента не удастся завершить до инаугурации Байдена.
Трамп заявил, что участники беспорядков предстанут перед правосудием.
Экс-премьер Италии Ренци объявил об отставке представляющих его партию министров.
Рубль признали самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака".
В России объявили массовую вакцинацию от COVID-19.
Навального объявили в России в федеральный розыск.
В Италии начался мегапроцесс над мафией: 300 подсудимых.