Котировки нефти стремительно растут в ожидании встречи ОПЕК+ 04 июня

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне дальнейшего восстановления цен на рынке углеводородов баланс спроса и предложения по валютной паре USDKZT вновь тяготел в сторону покупателей нацвалюты. По итогам вчерашних торгов на валютном рынке KASE курс по паре USDKZT снизился до отметки 402,27 тенге за доллар (-6,29 тенге). При этом в сравнении с понедельником объем торгов особо не изменился и составил – 57,9 млн долларов (+7,1 млн).

Вместе с тем состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как позитивное (котировки нефти вчера продолжили рост после закрытия торгов KASE).  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне позитивных тенденций на валютном рынке и сохраняющегося структурного профицита краткосрочной ликвидности индикативные ставки денежного рынка удерживаются у нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,12%, SWAP – 7,84%). Тем временем объём изъятия краткосрочной тенговой ликвидности Нацбанком оставался на высоком уровне. Во вторник изъятие ликвидности посредством депозитных операций составило 162,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,50% годовых. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 4,2 трлн тенге. Очевидно, что текущая конъюнктура и настроения инвесторов располагают к активному вложению/реинвестированию в краткосрочные тенговые активы.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,10% до 2 325,75 пунктов. Локомотивом роста выступили акции Народного Банка (+2,33%). Напомним, ранее финансовое учреждение сообщило о позитивных результатах за первый квартал текущего года. Вслед за этим, ряд аналитиков повысили рекомендацию по акциям банка до «buy». Из прошедших событий на фондовом рынке отметим, что ФНБ «Самрук-Казына» объявил о намерении продать около 11,885 млн простых акций Казатомпрома в виде акций и глобальных депозитарных расписок.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США умеренно выросли во вторник в пределах 0,6-1,1% на фоне оптимизма по поводу восстановления экономической активности в стране, несмотря на опасения о негативном влиянии беспорядков. На рынке преобладают позитивные настроения, поддерживаемые улучшающимися статданными. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 43,1% со значения апреля в 41,5%. Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в мае поднялся до 32,1% с апрельского уровня в 27,5%.

При этом сдерживающими факторами выступают напряженность в отношениях США и Китая в связи с законопроектом по Гонконгу, а также протесты против полицейской жестокости, перерастающие в беспорядки во многих американских городах. Отметим, в крупнейших городах США продолжаются протесты против жестокости со стороны полиции, несмотря на введение комендантского часа. Напомним, протесты в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник выросли выше отметки 39,0 долларов за баррель (+3,2%) впервые с 06 марта, а к данному моменту находятся у отметки 40,08 долларов за баррель (+1,3%). Поддержку котировкам оказывают сообщения о том, что участники ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 01 сентября. Напомним, что встреча министров ОПЕК+ была перенесена на 04 июня с 09 июня. По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи на 9,7 млн б/с сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 01 июля. Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 01 сентября.

Диаграмма 2. Нефть Brent:

Источник: Investing

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Рост аппетита к риску на мировых площадках и продолжающееся восстановление цен на нефть оказывали поддержку российской валюте во вторник. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,65% до 68,68 рублей за доллар, что является минимумом с начала апреля текущего года. Также поддержку российской валюте продолжает оказывать покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Ежедневные покупки валюты ЦБР оцениваются в 160 млн долларов. Однако отметим, что рост нефтяных котировок приведет к снижению объема интервенций. Тем временем Минфин РФ запланировал на сегодня три аукциона по продаже ОФЗ. Рынку будут предложены пяти-, семи- и пятнадцатилетние госбумаги. При текущей конъюнктуре рынка повышенный спрос на отмеченные бумаги может оказать поддержку российской валюте.

Диаграмма 3. Курс USDRUB:

Источник: Investing

События в Казахстане:                    

• Казахстан не будет вступать в Союзное государство России и Беларуси.
• Мамин: Вопрос занятости имеет первостепенное значение.
• Безработных будет больше: Минтруда пересчитало казахстанцев, теряющих источник дохода.
• Овощи в Казахстане подорожали с начала года на 22%.
• 184 тыс. человек трудоустроено в рамках госпрограммы «Еңбек».
• Более 196 тыс. рабочих мест создано в рамках «Дорожной карты» и других госпрограмм.
• В Казахстане пытаются спасти 72 проблемных предприятия.
• Елбасы принял первого заместителя председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбека.

Корпоративные события:  

• Мусин А.Г. избран первым заместителем Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана".
• Жилстройсбербанк планируют преобразовать в Казахстане.
• АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" выплатило дивиденды по простым акциям за 2019 год.
• «Казкоммерц Секьюритиз» выступило соандеррайтером по облигациям «Росагролизинг».
• Акционеры АО "Фридом Финанс" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.
• Шангутов А.С. избран заместителем Председателя Правления АО "Страховая компания "Amanat".
• Moody's подтвердило рейтинги «Казахстанской ипотечной компании» на уровне «Baa3».
• АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000637 (KZIK) за 2019 год.
• АО "Кселл" объявило результаты годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 мая 2020 года.
• Акционеры АО "Рахат" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2019 год.
• АО "КазАзот" передало в перезалог имущество на сумму 29,9 млрд тенге.

Международные события:

• В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда.
• ЕС не поддерживает идею Трампа пригласить Россию на саммит G7.
• РФ в мае произвела 8,6 млн барр нефти в сутки, немного недовыполнив сделку ОПЕК+.
• Мишустин пообещал восстановить экономику РФ за 2 года и 5 трлн р.
• Глава МИД Украины анонсировал новые переговоры в "нормандском формате".