При этом совокупные кредиты экономике за период январь-ноябрь увеличились на 1,3% (170,9 млрд тенге) до 12 845 млрд тенге
Согласно ежемесячной отчетности НБРК, с начала года совокупные активы банковской системы увеличились на 1,9 трлн тенге или 7,9% до 25,7 трлн тенге. Народный банк остается абсолютным лидером по приросту активов за 11 месяцев 2016 года. По итогам октября активы Народного Банка выросли на 366,4 млрд тенге, в то время как по итогам ноября прирост составил уже 594,2 млрд тенге. Народный банк в ноябре месяце продал 60% принадлежащих ему акций АО «Altyn Bank» одному из крупнейших финансовых институтов Китая - China CITIC Bank Corporation Limited. Лидером по снижению совокупной стоимости активов по итогам ноября стал ДБ АО «Сбербанк России», активы которого снизились на 77,1 млрд тенге. Таким образом, Сбербанк обогнал по снижению Банк ЦентрКредит, о котором мы писали месяцем ранее.
Ключевым источником фондирования банков в текущем году остаются вклады юридических лиц. В то время как привлекаемые средства больше используются для межбанковского кредитования, покупки краткосрочных нот НБРК, операций на денежном рынке KASE, а также сделок с производными финансовыми инструментами. Реальный прирост совокупного ссудного портфеля представленных банков является незначительным (0,9%).
Рост ссудного портфеля системы БВУ составил всего 0,9% или 140,0 млрд тенге с начала года. Таким образом, указанный выше прирост активов был обеспечен за счет роста прочих статей БВУ, таких как финансовые инструменты и чистая ликвидность.
По данным НБРК совокупные кредиты экономике за период январь-ноябрь увеличились всего лишь на 1,3% (170,9 млрд тенге) до 12 845 млрд тенге, что может говорить о том, что банки неохотно выделяют кредиты в связи с неуверенностью относительно среднесрочного курса тенге, а также на фоне нехватки долгосрочной тенговой ликвидности. В ноябре месяце был отрицательный прирост кредитов в национальной валюте – ссудный портфель составил 8 521 млрд тенге (-22,8 млрд), в то время как ссудный портфель в иностранной валюте составил 4 324 млрд тенге (+ 97,9 млрд тенге).
Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе увеличилась за одиннадцать месяцев с 13,6% до 14,2%. В то время как проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней составляют 7,3% от совокупного ссудного портфеля (8,0% на начало года). Сформированные провизии по системе за отчетный период снизились на 28,9 млрд тенге, до 1 617,9 млрд тенге.
Совокупные обязательства БВУ с начала года выросли на 1 561,7 млрд тенге или 7,3% до 22,9 трлн тенге. Собственный капитал увеличился на 339,5 млрд тенге или 13,6% до 2,8 трлн тенге.
Совокупные депозиты представленных БВУ в ноябре выросли на 12,2% до 17,5 трлн тенге, при этом доля вкладов в иностранной валюте в общем портфеле снизилась с 69,0% на начало года до 56,4% на 01 декабря текущего года. Согласно данным НБРК, совокупные депозиты во всех депозитных организациях на конец ноября составляют 18,2 трлн тенге (+13,7% с начала года). С начала года, депозиты физических лиц выросли на 12,2%, до 7,6 трлн тенге, в то время как совокупные депозиты юридических лиц увеличились на 14,8%, до 10,5 трлн тенге. Тенденция снижения вкладов в иностранной валюте, как по юридическим, так и физическим лицам является положительной согласно 11-ти месячным итогам, несмотря на рост вкладов в СКВ в ноябре.
Совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам одиннадцати месяцев составила 387,9 млрд тенге, что на 74,3% выше показателя за весь прошлый год (222,6 млрд тенге). С учетом сдержанной динамики кредитования многие банки поддерживают рентабельность благодаря денежному рынку и портфелю инвестиционных ценных бумаг (ноты НБРК, авторепо ГЦБ, предоставление ликвидности через валютные свопы).
Последние рейтинговые действия касаются подтверждения рейтингов следующих банков АО «Казкоммерцбанк» (Fitch: CCC), АО "Народный Банк Казахстана" (Fitch: BB, стабильный), ДБ АО «Сбербанк России» (Fitch: ВВ+, стабильный), АО «Банк ЦентрКредит» (Fitch: B, стабильный), АО «АТФ Банк» (Fitch: B-, стабильный), АО "Altyn Bank" (Fitch: BB, позитивный), АО "Tengri Bank" (S&P: B+, негативный), также был понижен рейтинг АО "Цеснабанк" (Fitch: B, стабильный).
Нельзя не отметить ряд негативных новостей в отношении некоторых казахстанских банков. В частности, речь идет о пресс-релизе НБРК касательно предоставления АО «Казкоммерцбанк» займа в размере 400,8 млрд тенге в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности, а также сообщения о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций, в том числе на рынке ценных бумаг. К сожалению, данные события создали дополнительный негативный фон, который может поспособствовать как оттоку вкладчиков, так и процессу долларизации пассивов БВУ, который был выявлен к концу года.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке ниже.