15.12.2017
1099 просмотров
Банк Астаны провел успешное SPO на Московской бирже

Начались торги акциями Банка Астаны на Московской бирже. Банк Астаны стал первым казахстанским банком, чьи акции были допущены к торгам на Московской фондовой бирже и включены в котировальный список третьего уровня 4 декабря этого года. Напомним, Банк Астаны вышел с вторичным публичным  размещением акций (SPO) на MOEX в целях привлечения иностранного капитала.

В итоге в период с 5 по 12 декабря было подано более 750 заявок от физических и юридических лиц на сумму более 650 млн. рублей. Было размещено 2 881 835 акций нового выпуска Банка Астаны, цена размещения была определена на уровне 215 рублей за штуку. К моменту открытия торгов, рыночная цена составила 234.95 рублей. Маркет-мейкером является ИК «Фридом Финанс», которая имеет успешный опыт андеррайтинга и брокерской деятельности на российских и зарубежных площадках.

Основная цель Банка Астаны – расширение рынков капитала и диверсификации фондирования. Кроме того, выход на Московскую биржу – это хорошая возможность заявить о себе на российском рынке для последующего привлечения финансовых средств посредством размещения облигаций.

Подводя итог размещения, генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов назвал результат SPO успешным. «Само размещение прошло в очень короткий срок, раунд роад-шоу длился всего неделю. Книга была полностью закрыта за день до окончания размещения, переподписка свидетельствует об интересе к бумагам динамичных банков из Казахстана. Эмитент похож на ТКС. Банк Астаны лидирует в Казахстане по темпам роста клиентской базы, активно развивая электронные продукты. Это знаковое событие для рынков России и Казахстана: Московская биржа впервые допустила к торгам акции эмитента, бизнес которого не связан с Россией. Банк Астаны стал третьим эмитентом, акции которого торгуются в России», – сказал гендиректор ИК «Фридом Финанс».

Прецедентов выхода иностранного банка на Московскую биржу пока еще не было, поэтому успех Банка Астаны может проложить дорогу для выхода следующих казахстанских эмитентов.

Напомним, что в июне этого года на рынке акций Казахстана прошло первое за десять лет первичное размещение акций финансового института: Банк Астаны провел IPO. В результате было привлечено порядка 25 миллионов долларов по переподписке, размер которой превысил 2,5 раза. 

последние новости
23.12.2024
Решение Банка России сохранить базовую ставку воодушевило покупателей на Мосбирже
Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 9,2%
20.12.2024
Спрос на пенсионные аннуитеты и страхование от несчастных случаев поддержит рост КСЖ в 2025 году
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 9 месяцев 2024 года.
20.12.2024
Участники рынков оценивают сигналы Федрезерва
Доллар США продолжает рост, сырьевые товары снижаются
19.12.2024
Правительству США грозит шатдаун уже в субботу
Дональд Трамп призвал республиканцев отклонить законопроект о временном финансировании правительства
18.12.2024
Нефтяные котировки снизились на слабых перспективах спроса
Нефтетрейдеров обеспокоили разочаровывающие макроданные из Германии и Китая
17.12.2024
«Парад» заседаний центробанков может определять рыночный сентимент до конца уходящего года
Аппетит к риску сохраняется высоким, о чём можно судить по продолжающемуся притоку ликвидности на американский фондовый рынок и рынок криптовалют