29.11.2018
1178 просмотров
КазАгроФинанс разместило облигации на сумму 7,9 млрд тенге

КазАгроФинанс (КАФ) разместило на Казахстанской фондовой бирже новый выпуск купонных облигаций без обеспечения (KAFIb7) на общую сумму 7,9 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению – 12% годовых, срок обращения  5 лет. Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступил Freedom Finance.

Номинальная стоимость облигации  1 000 тенге, объем зарегистрированного выпуска  12 млрд тенге, периодичность выплаты купонов  2 раза в год.

По итогам первичных торгов было подано 13 заявок. В общем объеме активных заявок 46,1% пришлось на брокерско-дилерские компании, 27,9%  на институциональных инвесторов, 25,9%  прочие юридические лица. На долю нерезидентов пришлось 30,6% объема покупки.

Айнур Сейткасимова, первый заместитель председателя правления КазАгроФинанс: «Являясь локомотивом отрасли лизинга сельхозтехники, мы придерживаемся стратегии по повышению финансовой устойчивости и рыночной привлекательности. Данное размещение является абсолютно рыночным, без участия государственных фондов, что свидетельствует о доверии институциональных и частных инвесторов, а также надежности компании. Привлеченные в рамках размещения средства будут направлены на увеличение объема лизинговых операций АПК».

Аскар Таштитов, управляющий директор департамента инвестиционного банкинга Freedom Finance: «Данное размещение является значимым в условиях ужесточения монетарной политики и сужения общего объема тенговой ликвидности в корпоративном сегменте, что потребовало значительную премию к кривой ГЦБ при средней дюрации размещения на локальном рынке 3 года. В условиях консервативного регулирования депозитных ставок мы видим бумаги КАФ привлекательными как для институциональных инвесторов, так и для частных клиентов, с возможностью фиксации 5-летней доходности».

последние новости
06.03.2026
Эксперты ожидают сохранения базовой ставки сегодня
Ускорение инфляционной динамики может повысить вероятность более жёсткой риторики регулятора
05.03.2026
Покупки на фондовом рынке США возобновились
Американские индексы выросли на фоне сильной статистики по занятости и сектору услуг, что снизило опасения инвесторов относительно замедления экономики США
05.03.2026
Эксперты ожидают двухзначную инфляцию и сохранение жёсткой ДКП
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в марте 2026 года.
04.03.2026
Эскалация на Ближнем Востоке запускает глобальную переоценку рисков
Доллар и нефть растут, фондовые индексы и золото оказываются под давлением
03.03.2026
Иностранные инвесторы наращивают вложения в ГЦБ РК пятый месяц подряд
В феврале инвестиции нерезидентов в ГЦБ выросли на 130 млрд тенге
02.03.2026
Сегодня в фокусе внимания – данные об инфляции за февраль и объёмах конвертации средств из Нацфонда
Публикация статистики может задать краткосрочные ориентиры для валютного и денежного рынков