КазАгроФинанс (КАФ) разместило на Казахстанской фондовой бирже новый выпуск купонных облигаций без обеспечения (KAFIb7) на общую сумму 7,9 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению – 12% годовых, срок обращения – 5 лет. Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступил Freedom Finance.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 тенге, объем зарегистрированного выпуска – 12 млрд тенге, периодичность выплаты купонов – 2 раза в год.

По итогам первичных торгов было подано 13 заявок. В общем объеме активных заявок 46,1% пришлось на брокерско-дилерские компании, 27,9% – на институциональных инвесторов, 25,9% – прочие юридические лица. На долю нерезидентов пришлось 30,6% объема покупки.

Айнур Сейткасимова, первый заместитель председателя правления КазАгроФинанс: «Являясь локомотивом отрасли лизинга сельхозтехники, мы придерживаемся стратегии по повышению финансовой устойчивости и рыночной привлекательности. Данное размещение является абсолютно рыночным, без участия государственных фондов, что свидетельствует о доверии институциональных и частных инвесторов, а также надежности компании. Привлеченные в рамках размещения средства будут направлены на увеличение объема лизинговых операций АПК».

Аскар Таштитов, управляющий директор департамента инвестиционного банкинга Freedom Finance: «Данное размещение является значимым в условиях ужесточения монетарной политики и сужения общего объема тенговой ликвидности в корпоративном сегменте, что потребовало значительную премию к кривой ГЦБ при средней дюрации размещения на локальном рынке 3 года. В условиях консервативного регулирования депозитных ставок мы видим бумаги КАФ привлекательными как для институциональных инвесторов, так и для частных клиентов, с возможностью фиксации 5-летней доходности».