29.11.2018
1189 просмотров
КазАгроФинанс разместило облигации на сумму 7,9 млрд тенге

КазАгроФинанс (КАФ) разместило на Казахстанской фондовой бирже новый выпуск купонных облигаций без обеспечения (KAFIb7) на общую сумму 7,9 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению – 12% годовых, срок обращения  5 лет. Андеррайтером при размещении облигаций эмитента выступил Freedom Finance.

Номинальная стоимость облигации  1 000 тенге, объем зарегистрированного выпуска  12 млрд тенге, периодичность выплаты купонов  2 раза в год.

По итогам первичных торгов было подано 13 заявок. В общем объеме активных заявок 46,1% пришлось на брокерско-дилерские компании, 27,9%  на институциональных инвесторов, 25,9%  прочие юридические лица. На долю нерезидентов пришлось 30,6% объема покупки.

Айнур Сейткасимова, первый заместитель председателя правления КазАгроФинанс: «Являясь локомотивом отрасли лизинга сельхозтехники, мы придерживаемся стратегии по повышению финансовой устойчивости и рыночной привлекательности. Данное размещение является абсолютно рыночным, без участия государственных фондов, что свидетельствует о доверии институциональных и частных инвесторов, а также надежности компании. Привлеченные в рамках размещения средства будут направлены на увеличение объема лизинговых операций АПК».

Аскар Таштитов, управляющий директор департамента инвестиционного банкинга Freedom Finance: «Данное размещение является значимым в условиях ужесточения монетарной политики и сужения общего объема тенговой ликвидности в корпоративном сегменте, что потребовало значительную премию к кривой ГЦБ при средней дюрации размещения на локальном рынке 3 года. В условиях консервативного регулирования депозитных ставок мы видим бумаги КАФ привлекательными как для институциональных инвесторов, так и для частных клиентов, с возможностью фиксации 5-летней доходности».

последние новости
27.03.2026
ОЭСР резко повысила прогноз инфляции на фоне войны с Ираном
Организация предупреждает об угрозе мировому росту экономики: инфляция в странах G20 может достигнуть 4% в 2026 году, а в США – 4,2%
26.03.2026
Переговоры на Ближнем Востоке задали тон нефтяному рынку: котировки восстановились после резкого провала
Американский мирный план из 15 пунктов сначала снизил цены до 97,3 доллара, однако позиция Ирана вернула их к 98,3 доллара за баррель
20.03.2026
Нефть продолжает идти вверх, риск-активы и золото — под давлением
Инвесторы фиксируют прибыль и сокращают позиции на фоне конфликта на Ближнем Востоке
20.03.2026
Товарооборот с Китаем достиг $34,1 млрд и приблизился к четверти внешней торговли
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор товарооборота между Казахстаном и Китаем за 2025 год.
19.03.2026
Инфляционные риски и геополитика усиливают давление на глобальные рынки
Новые данные по инфляции ставят под сомнение снижение ставок ФРС в текущем году
19.03.2026
Автокредитование достигло уровня ипотечного рынка по объёму выдач
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка автокредитования за 2025 год.