ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2025 жылдың 1 жартыжылдығындағы қазақстандық өмірді сақтандыру нарығына шолу ұсынады.
Кезеңнің негізгі тенденциялары
- 2025 жылғы қаңтар-маусымда өмірді сақтандыру компаниясының (ӨСК) негізгі көрсеткіштері заңнамалық нормалармен қолдау көрсетілетін ӨСК өнімдеріне сақталып отырған жоғары сұраныстың, жалақының өсуінің (+10,7%), сақтандыру өнімдерін цифрлық сервистер арқылы институционалдық ілгерілетудің арқасында екі таңбалы сенімді өсуді ілгерілетті.
- ӨСК активтері ₸1,9 трлн-ға дейін өсті (+₸226,7 млрд немесе +13,5%) және барлық сақтандыру нарығы құрылымындағы негізгі үлесті 55,1% - ға (6А24ж үшін 49,0%) құрайды.
- Сектор активтерінің құрылымындағы негізгі өсім жүйедегі пайыздық мөлшерлемелердің жалпы артуы, сақтандырушылардың өтімділікті қамтамасыз етуге ұмтылысы және қысқа мерзімді сегменттегі кірістілік аясында бағалы қағаздарға (+₸103,2 млрд немесе 7,4%), ақша мен салымдарға (+₸65,4 млрд немесе 69,9%) және кері репо операцияларына (+₸35,6 млрд немесе 38,5%) келеді.
- ӨСК міндеттемелерінің көлемі көлемнің ұлғаюы аясында сақтандыру шартында көзделген қызметтер үшін маржа (+₸11,9 млрд немесе 7,0%) және күтілетін ақша ағындарының ең жақсы бағасының өсуі есебінен (+₸114,9 млрд немесе 15,6%), көп дәрежеде₸1,4 трлн (+₸132,3 млрд немесе +10,7%) дейін өсті жаңа шарттар мен ұзақ мерзімді сақтандыру өнімдеріне жоғары сұраныс. Бұл өсімнің едәуір бөлігін нарықтағы ең ірі үш ойыншы қамтамасыз етеді.
- Өмірді сақтандыру секторындағы шоғырлану жоғары болып қалуда: активтердің 73,8% үш компанияда шоғырланған — Nomad Life (1Ж25ж. да+₸81,8 млрд), Халық-Life (+₸54,8 млрд) және FFLife (+₸25,5 млрд).
- ӨСК сегментіндегі сақтандыру сыйлықақыларының өсуі (+25,9%) жалпы сақтандыру компанияларының көрсеткішінен (+14,3%) едәуір озып кетті. 2025 жылдың 1 жартыжылдығында ӨСК сақтандыру сыйлықақылары ₸98,4 млрд-қа (+25,9%) ұлғайып, ₸478,2 млрд-қа жетті.
- Бұл өсімнің драйвері ерікті жеке сақтандыру өнімдері болды: бірлескен аннуитетті енгізу, жеке тұлғалардың жекелеген санаттары үшін зейнетақы аннуитетінің қолжетімділігін арттыру, БЖЗҚ бойынша аударымдар сомасын (+30%) және БЖЗҚ салымшыларымен жасалған шарттар санын (+109,3%) ұлғайту есебінен зейнетақы аннуитеттері бойынша жинақталған сыйлықақылар (+₸48,0 млрд)айтарлықтай өсті, сондай-ақ қамтудың кеңеюіне, кредиттік сақтандыруға және өнімді белсенді жылжытуға байланысты өмірді сақтандыру (+₸24,3 млрд).
- Оның ішінде сақтандыру төлемдерінің өсуі шамамен бірдей (+26,3% немесе ₸13,5 млрд) қалыптасты және ₸65,1 млрд құрады. Сыйлықақыларға ұқсас, олардың өсуі негізінен аннуитеттік сақтандыру (+9,4 млрд) және өмірді сақтандыру (+1,8 млрд) өнімдерімен қамтамасыз етілді, бұл басқарылатын залал деңгейін сақтай отырып, бизнесті масштабтаудың табиғи салдары болып табылады.
- Осы сектордың таза кірісі сақтандыру кірісінің (+30,2 млрд), бағалы қағаздар бойынша сыйақылардың (+26,5 млрд) және сақтандыру бойынша қаржылық кірістердің (+19,4 млрд) айтарлықтай өсуіне байланысты айтарлықтай жоғары қалыптасты (₸88,0 млрд vs ₸63,1 млрд 6А24), бұл операциялық және инвестициялық кіріс базасының өсуінің көрінісі болды.
- Сыйлықақылардың ағымдағы өсу қарқынын (+25,9%) ғана емес, сонымен қатар құрылымдық факторларды — сақтандырылғандар санының өсуін, БЖТ-дан аударымдардың ұлғаюын, жаңа өнімдерді (бірлескен аннуитеттерді қоса алғанда) енгізуді, сондай-ақ қолайлы реттеуші ортаны және цифрлық арналар арқылы белсенді ілгерілеуді ескере отырып, 2025 жылдың қорытындылары бойынша ӨСК сақтандыру сыйлықақыларының көлемі мыналарданбір трлн теңге асып түсуі мүмкін.
Кезеңнің қысқаша қорытындылары
2025 жылғы қаңтар–маусымда өмірді сақтандыру секторының өсуі зейнетақы аннуитеті өмірді сақтандыру шарттарын белсенді түрде жасасудың жалғасуына байланысты болды.
Аннуитеттік өнімдерге сұранысты сатудың цифрлық арналары, бірлескен аннуитетті енгізу, жеткіліктіліктің тұрақты шектері (ағымдағы жылы қайта қаралмады), елдегі жалақының жалпы өсуі (+10,7%) аясында БЖТ-дан (152 млрд теңге vs 115 млрд 6А24) аударымдардың өсуі қолдады. Айта кетейік, 2024 жылдың осы кезеңінде жасалған зейнетақы аннуитеті шарттарының саны 18,1 мыңға қарсы 419,8 мыңға дейін өсті.
Өмірді сақтандыру сегментінде сұраныс қамтуды кеңейту, өнімді белсенді жылжыту және несиелік сақтандыруды дамыту арқылы қолдау тапты. Осыған байланысты өмірді сақтандыру шарттарының саны 3,2 млн-ға жетті, сондай-ақ өткен жылдың деңгейінен едәуір асып түсті (6А24 үшін 1,9 млн).
ӨСК-мен жасалған шарттардың жалпы саны бірінші жартыжылдықта 26,3%-ға, 5,7 млн-ға дейін өсті, бұл ретте жеке клиенттер толық дерлік қамтамасыз етті: олардың үлесі 99,1%-ға дейін өсті (2024 жылғы 1 тоқсанның аяғында 96,0%-дан).
Осылайша, бірінші жартыжылдықта өмірді сақтандыруға деген сұраныс жаппай сегментке ауысты, бұл жеке тұлғалардың қатысуымен жасалатын шарттар санының күрт өсуімен расталады. Бұл халықтың өмірді сақтандырумен қамтылуының кеңеюін және оның қаржылық қорғау, ұзақ мерзімді жоспарлау және лайықты қартаюға дайындық құралы ретіндегі рөлін нығайтуды көрсетеді.
Екінші жартыжылдықта аннуитеттік өнімдерге тұрақты сұраныстың, өмірді сақтандыруды дамытудың және цифрлық сату арналарын одан әрі кеңейтудің арқасында оң динамиканың сақталуы күтілуде.
ҚҚҚ талдау орталығы валюта, қор, тауар нарықтарындағы экономикалық жағдай, KASE эмитенттерінің талдауы, ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің, ҚР Қаржы министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің статистикалық деректері, сондай-ақ елдегі ағымдағы экономикалық жағдайға әсер ететін өзге де оқиғалар туралы әртүрлі мерзімділіктегі экономикалық шолуларды үнемі дайындайды. ҚҚҚ талдау орталығының материалдарымен ҚҚҚ сайтында танысуға болады.
Талдау материалдарын кез келген пайдалануға тек afk.kz дереккөзіне гиперсілтеме болғанда ғана жол беріледі.