ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2021 жылдың 1 жартыжылдығындағы Қазақстанның сақтандыру секторының шолуын ұсынады.

Негізгі тенденциялар

• Сақтандыру нарығы 2020 жылдың жартыжылдығына қатысты 35,2%-ға төмендеген төлемдерді қоспағанда, барлық негізгі көрсеткіштер бойынша өсуді көрсетеді.
• Бұл ретте 1П2021 жылы нарық активтерінің өсуіне жалпы сақтандыру (+13,4%) және өмірді сақтандыру (+11,4%) компаниялары тең үлес қосты. 2021 жылы ӨСК барлық сектор активтерінің 40% келеді.
• Алты ірі компанияның үлесіне нарық активтерінің 70% - ы тиесілі-Еуразия СК (22%), Халық СК (18%), FFLife (9%), Nomad Life, Халық-Life және Еуразия ӨСК тиісінше 7%-дан.
• Сақтандыру сыйлықақыларының көлемі ӨСК өнімдеріне (өмірді сақтандыру және аннуитеттік сақтандыру) сұраныстың артуы аясында 53%-ға 428,6 млрд теңгеге дейін (2020 жылдың көлемінің 75%) өсті, «жеке сақтандыру» сегменті 100-ден 195 млрд теңгеге дейін (+94%) өсті.
• Ерікті мүліктік сақтандыру (мүлікті, автокөлікті сақтандыру) өнімдеріне сұраныс сыйлықақылардың өсуінің қосымша факторына айналды.
  2021 жылдың 1 жартыжылдығында нарық бойынша сыйлықақыларға төлемдердің арақатынасы 14%, ӨСК сегменттері бөлінісінде – 8,3%, міндетті сақтандыру бойынша-18% құрайды. 1П20 жылы ірі ойыншы тарапынан біржолғы өтемақыны (47 млрд.теңге) назарға ала отырып, ағымдағы жылы төлемдер төмендеді. Аталған сақтандыру жағдайын есепке алмағанда сыйлықақылардың өткен жылғы төлемдерге арақатынасы - 15,8% салыстырмалы деңгейде болар еді.
• Сектордың сыйлықақылары мен төлемдерінің шамамен 60% Еуразия, Халық, Nomad Life, Халық-Life және Қазақмыс СК тиесілі.

Кезеңнің қысқаша нәтижелері

Сақтандыру қызметінен түскен кірістің өсуі 56% ды, инвестициялық қызметтен түскен кірістің өсуі-20% құрады. Сектордың сақтандыру төлемдері бойынша резервтерге арналған шығыстары 2020 жылғы 1 жартыжылдыққа қатысты 27,5%, операциялық қызметке-63% өсті.

Сақтандыру секторының таза пайдасы 70,4 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылдың 1 жартыжылдығына қарағанда 6,6%  артық.

Сақтандыру сыйлықақылары көлемінің ұлғаюы сектор кірістерінің сақтандыру қызметінен 48,5%-ға, 381 млрд теңгеге дейін өсуіне алып келді. Бұл ретте сақтандыру сегменттері бойынша кірістер құрылымында шамамен 56% (212,3 млрд теңге) ӨСК генерациялайды.

Сектор активтерінің орташа өлшенген рентабельділік көрсеткіші (RoAA) 1П20ж — да 5,2% - дан 1П21 ж-да 4,5%- а дейін, ал капитал рентабельділігі (RoAE) 11,5%-дан 10,3%-ға дейін төмендеді. Сала рентабельділігінің жалпы төмендеуіне қарамастан, нарықта капитал рентабельділігі нарықтан едәуір жоғары ойыншылар бар.

Нарықтың одан әрі өсуі ӨСК өнімдеріне сұраныстың ұлғаюымен, сондай-ақ жалпы сақтандыру өнімдеріне қажеттіліктің өсуімен байланысты болады.

2021-2022 жылдары S&P сұранысты ынталандыратын іскерлік белсенділікті және реттеуші органдардың секторды дамытуға бағытталған бастамаларын (мысалы, зейнетақы аннуитеттерін дамыту, салық жеңілдіктерін беру, білім беруді қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру, сондай-ақ инвестициялық құрамдас бөлігі бар өмірді сақтандыру өнімдерін енгізу) қалпына келтірудің арқасында өмірді сақтандыру секторының кемінде 25% деңгейінде өсуін болжайды.

Жалпы сақтандыру секторының күтілетін өсуі шамамен 10%-ды құрайды, бұл ретте жалпы сақтандыру секторының меншікті капиталының рентабельділік коэффициенті 13-14%-ды, өмірді сақтандыру шамамен 20-25% - ды құрауы мүмкін.

• Ағымдағы жылы Қазақстанда сақтандыру компаниялары үшін ортақ тәуекелдер: активтер құнына әлемдегі тұрақсыз эпидемиологиялық жағдайға байланысты қор нарықтарындағы құбылмалылық әсер етуі мүмкін;
• Қазақстанда апатты тәуекелдерді сақтандыру деңгейінің мардымсыз болуына байланысты ауқымды төлемдердің тәуекелі жоғары емес;
• Халықтың қаржылық сауаттылығының жеткіліксіз деңгейіне байланысты жалпы сақтандыру секторы өсуінің шектеулі перспективалары.

Шолуын PDF-нұсқасы

ҚҚҚ талдау орталығы валюта, қор, тауар нарықтарындағы экономикалық жағдай, KASE эмитенттерінің талдауы, ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің, ҚР Қаржы министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің статистикалық деректері, сондай-ақ елдегі ағымдағы экономикалық жағдайға әсер ететін өзге де оқиғалар туралы әртүрлі мерзімділіктегі экономикалық шолуларды үнемі дайындайды. ҚҚҚ талдау орталығының материалдарымен ҚҚҚ сайтында танысуға болады.

Талдау материалдарын кез келген пайдалануға тек afk.kz дереккөзіне гиперсілтеме болғанда ғана жол беріледі