05.03.2024
4069 cапарлар
2023 жылғы жиынтық сақтандыру төлемдері 38,5%-ға, алушылар саны 21,4%-ға өсті

ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2023 жылғы қазақстандық жалпы сақтандыру нарығына шолу ұсынады.

Негізгі тенденциялар

  • Бұл елдегі іскерлік белсенділіктің өсуімен, сондай-ақ ипотекалық және автомобильдік несиелеу бойынша жеңілдетілген мемлекеттік бағдарламаларды іске асырумен байланысты жоғары тұтынушылық сұраныс 2023 жылы жалпы сақтандыру нарығының барлық негізгі көрсеткіштерінің өсуіне ықпал етті.
  • Сома 2023 ж. ҚОЖ активтері 20,0%-ға (2022 ж. +9,4%), ₸1 376,4 млрд-қа дейін өсті, бұл сақтандыру нарығы активтерінің 55,2% құрайды.
  • Акт бағалы қағаздар түріндегі активтердің өсуі 12,1%, кері РЕПО операциялары — 71,5% және орналастырылған салымдар — 29,5% құрады.
  • Сектор міндеттемелерінің көлемі 25,9%-ға (2022 ж. -4,0%), негізінен туындаған шығындар бойынша міндеттемелердің (+31,6%), сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелердің (+20,6%) және РЕПО операциялары бойынша міндеттемелердің (+30,2%) көлемін ұлғайту есебінен ₸543,8 млрд-қа дейін өсті.
  • Сала құрылымы айтарлықтай өзгеріске ұшыраған жоқ: сектор активтерінің 90%-ы жалпы сақтандыру нарығының 16 негізгі ойыншысының 8 келеді (Херфиндаль-Хиршман индексі - 0,2).
  • 2023 жылдың қорытындысы бойынша ҚОЖ өнімдеріне сұраныстың өсуі байқалды: жасалған шарттар саны 9,0%-ға өсті. Сыйлықақылар көлемінің ұлғаюы 30,7% құрады, оның ішінде автокөлікті сақтандыру бойынша 2,1 есе, мүлікті +26,6% және кәсіби жауапкершілік бойынша 3,0 есе.
  • Жиынтық сақтандыру төлемдері ҚОЖ өткен жылы да өсім көрсетті: олардың көлемі 21,4%-ға өскен кезде 38,5%-ға өсті.
  • Мұндай динамика мүлікті сақтандыру (+71,6%), автокөлік иелерінің АҚЖ/автокөлікті сақтандыру (+29,3%), сондай-ақ ауырған жағдайда сақтандыру (+31,4%) бойынша төлемдермен қамтамасыз етілді.
  • Сақтандыру төлемдерінің де, сыйлықақылардың да айтарлықтай өсуі есебінен олардың ҚОЖ үшін арақатынасы елеусіз өзгерді және 2022 жылғы 29,3%-ға қарағанда 31,1% құрады.
  • 2023 жылы ҚОЖ таза пайдасының өсуі (+14,3%) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстардың өсуімен ішінара нивелирленген сақтандыру қызметінен түсетін кірістердің (+69,0%) айтарлықтай өсуін қолдады (+48,8%).
  • Сондай-ақ, сектордың рентабельділігіне бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кірістердің өсуі (+30,9%) (-47,1%) әсер етті.
    Меншікті капиталдың рентабельділік коэффициенті (RoE) нарық бойынша 15,9% (2022 жылы 12,6%) құрады, ол негізінен Халық СК, Freedom Finance және Amanat көрсеткіштерімен қамтамасыз етілді.
  • 2024 жылы жаңа өнімдерді әзірлеу және саланы одан әрі цифрландыру есебінен жалпы сақтандыру секторының одан әрі өсуі күтілуде.

Кезеңнің қысқаша қорытындылары

2023 жылдың қорытындысы бойынша жалпы сақтандыру нарығының құрылымы елеулі өзгерістерге ұшыраған жоқ: нарық әлі де қалыпты шоғырланған және оның негізгі табыстылығын мүлікті, автокөлікті және автокөлік иелерінің АҚЖ сақтандыру сияқты базалық өнімдер қамтамасыз етеді.

Бұл ретте нарықтық драйверлерден басқа сақтандыру өнімдеріне сұраныс Қазақстанда ипотекалық бағдарламаларды және жеңілдікті автокредиттеуді іске асыру арқылы қолдау табады. Мәселен, өткен жылы банк берген қарыздардың саны 64,8 мың теңгені құрады, жалпы сомасы 1,1 трлн теңге, ал жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы шеңберінде жалпы сомасы 26 млрд.теңгеге 2 700 автомобиль сатып алуға кредиттер берілді.

Инфляциялық процестердің тұрақты баяулауын ескере отырып, 2023 жылы сақтандыру төлемдерінің өсуі негізінен сақтандыру төлемдерінің (+21,4%) ұлғаюымен, әсіресе мүлікті сақтандыру және ауырған жағдайда сақтандыру шеңберінде байланысты болды.

Сондай-ақ, 2024 жылдан бастап сақтандырудың барлық міндетті сыныптары бойынша сақтандыру жағдайларын онлайн-реттеу және міндетті автосақтандыру шеңберінде сақтандыру жағдайларын реттеудің оңайлатылған тәртібі енгізілгенін атап өткен жөн (Европротокол), бұл өз кезегінде сақтандыру төлемдерінің одан әрі өсуіне ықпал етуі мүмкін (тек ағымдағы жылдың қаңтарында ғана 423 Европротокол жағдайы ресімделді және 223 сақтандыру 41,6 млн теңге сомасына төлемдер).

Сонымен қатар, жалпы сақтандыру нарығын одан әрі дамыту әлеуеті ҚНРДА ұсынған бастамаларды ескере отырып сақталады. Сонымен, деструктивті сипаттағы табиғи апаттар жағдайында апатты оқиғаларды сақтандыру моделі және оған тиісті заңнамалық түзетулер әзірленетін болады.

Бұдан басқа, реттеуші Қазақстандықтардың хабардарлығын және шарттар жасасудың ыңғайлылығын арттыру мақсатында сақтандыру қызметтерінің барлық спектрі бар электрондық алаңдарды (маркетплейстерді) дамытуды бастауды жоспарлап отыр.

Осылайша, 2024 жылы елдегі макроэкономикалық жағдайлардың тұрақтануы, қолайлы реттеуші орта, сондай-ақ сақтандыру саласын цифрландырудың жалғасуы аясында Қазақстандағы жалпы сақтандыру нарығы екі таңбалы белсенді өсуді жалғастыра алады.


Шолуын PDF-нұсқасы

ҚҚҚ талдау орталығы валюта, қор, тауар нарықтарындағы экономикалық жағдай, KASE эмитенттерінің талдауы, ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің, ҚР Қаржы министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің статистикалық деректері, сондай-ақ елдегі ағымдағы экономикалық жағдайға әсер ететін өзге де оқиғалар туралы әртүрлі мерзімділіктегі экономикалық шолуларды үнемі дайындайды. ҚҚҚ талдау орталығының материалдарымен ҚҚҚ сайтында танысуға болады.

Талдау материалдарын кез келген пайдалануға тек afk.kz дереккөзіне гиперсілтеме болғанда ғана жол беріледі.

Соңғы жаңалықтар
14.05.2024
Экономиканың өсуінің баяулауына және қатаң ССШ сақталуына қарамастан, 1 тоқсандағы кредиттік импульс оң болып қалды
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы 1 тоқсандағы Қазақстанның банк секторына шолу ұсынады.
13.05.2024
Сауда балансының профицитін жақсартуды және Ұлттық қордан шетел валютасын сатуды теңге маусым айында қолдайды — сарапшылар
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы мамырдағы кейбір индикаторларға қатысты қаржы нарығының кәсіби қатысушыларының кезекті сауалнамасының нәтижелерін ұсынады.
03.05.2024
QR арқылы төлем көлемі POS-терминалдар арқылы есеп айырысуды дерлік қуып жетті
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы 1 тоқсандағы қолма-қол ақшасыз карточкалық операциялар бойынша статистикаға шолу ұсынады.
18.04.2024
Қор нарығын капиталдандыру 31 трлн теңгеге дейін өсті
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы 1 тоқсандағы Қазақстанның бағалы қағаздар нарығына шолу ұсынады.
10.04.2024
Мұнайдың жоғары бағасы өндірістің ықтимал қысқаруына қарамастан ҚР экономикасының өсуін қолдай алады — дейді сарапшылар
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы сәуірдегі кейбір индикаторларға қатысты қаржы нарығының кәсіби қатысушыларының кезекті сауалнамасының нәтижелерін ұсынады.
02.04.2024
Қазақстандық банктер су тасқынынан зардап шеккен қарыз алушыларға қарыздарын кейінге қалдыруды ұсынады
Екінші деңгейдегі қазақстандық банктер су тасқыны кезеңінің салдарын жоюға және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардан зардап шеккен халық пен кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған Үкіметтің шұғыл шараларын қолдайды.