ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2022 жылдың 9 айындағы қазақстандық жалпы сақтандыру нарығына шолуды ұсынады.
Негізгі тенденциялар
- Жалпы сақтандыру нарығы 2022 жылғы қаңтар-қыркүйекте барлық негізгі көрсеткіштер бойынша өсуді көрсетті.
- 9М2022 ж. ЖСК активтері 7,9%-ға, 1 131,6 млрд-қа дейін өсті, бұл сақтандыру нарығы активтерінің 56,1% құрайды. Өсім негізінен "кері РЕПО" операцияларының (3,5 есеге немесе ₸58,2 млрд) және бағалы қағаздардың (+6,1% немесе ₸41,0 млрд) көлемінің ұлғаюымен, салымдардың ішінара нивелирленген қысқаруымен (-51,3% немесе ₸65,8 млрд) байланысты болды.
- Сектор міндеттемелерінің көлемі негізінен алынбаған сыйлықақы резервтерін ұлғайту есебінен (+34,7% немесе ₸64,9 млрд) 16,5% -ға дейін өсті, ал РЕПО операцияларының көлемі есепті кезеңде айтарлықтай төмендеді (-35,0% немесе ₸16,2 млрд).
- Өнеркәсіпте орташа концентрация әлі де сақталады (Герфиндаль-Хиршман индексі — 0,2). Сектордың активтері мен сақтандыру резервтерінің 80%-дан астамы жалпы сақтандыру нарығының жеті негізгі ойыншысынан келеді. Бұл ретте жыл басынан бері активтердің де, резервтердің де едәуір өсуі Қазақмыс (+15,3% және 41,5%), Еуразия СК (+15,0% және 31,3%) және халық (+13,0% және 27,8%) арасында байқалды.
- Сектордың сақтандыру сыйлықақыларының көлемі мүлікті сақтандыру (+19,6%), ауру жағдайына сақтандыру (+38,7), сондай-ақ АҚЖ (+55,1%) бойынша өнімдерге сұраныстың өсуі аясында 23,2%-ға, 404,7 млрд-қа дейін өсті.
- 2022 жылдың 9 айында барлық төлемдердің 82,8% - ы көлік құралдары иелерінің АҚЖ (32,6%), мүлікті сақтандыру (22,5%) және автокөлік (10,2%) бойынша төлемдер, сондай-ақ ауырған жағдайда сақтандыру (17,6%) болды.
- Оның ішінде сақтандыру қызметінен (+26,1% немесе ₸54,3 млрд) және мүгедекті қайта бағалаудан (11,4 есе немесе ₸32,1 млрд) кірістердің өсуі сектор шығыстарының өсуімен ішінара теңестірілді (+39,4% немесе ₸77,1 млрд). Нәтижесінде 9М2022 жылы өрімдердің таза кірісі 16,1% - ға өсіп, ₸65,4 млрд-қа жетті.
- Жалпы сақтандыру нарығы бойынша төлемдердің сыйлықақыларға қатынасы 27,2% құрайды (9М2021 ж. — 20,8%). Бұл ретте сақтандыру төлемдерінің өсу қарқыны сақтандыру сыйлықақыларының өсуінен 2,6 есе асып түсті.
- Капиталдың орташа өлшенген рентабельділік коэффициенті (RoAE) нарық бойынша 11,5% (9М2021 үшін 10,5%) құрады.
- Жан басына шаққандағы КОЖ сақтандыру сыйлықақысының көлемі жыл басынан бері 21 065 теңгеден 23 972 теңгеге дейін өсті.
- Ағымдағы макроэкономикалық жағдайларды (экономикалық өсудің баяулауы, базалық мөлшерлеменің елеулі өсуі) ескере отырып, ағымдағы жылдың соңына дейін жалпы сақтандыру секторы көрсеткіштерінің өсу қарқынының біршама төмендеуі мүмкін.
Кезеңнің қысқаша қорытындылары
Ағымдағы жылдың қаңтар-қыркүйегінде Жалпы сақтандыру сегменті көрсеткіштерінің өсуі елдегі орташа экономикалық өсу (2,8%) және тұтынушылық сұраныстың жоғары деңгейі (бөлшек тауар айналымы өткен жылмен салыстырғанда 15,7%-ға өсті) аясында орын алды.
2022 жылғы 9М қорытындысы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының 60% -дан астамы автокөлікті сақтандыруды ескере отырып, автокөлік иелерінің мүлкін сақтандыру және АҚЖ бойынша сыйлықақыларына іс жүзінде тең дәрежеде тиесілі болды. Сонымен қатар, жүктерді сақтандыру (+31,3%), экологиялық және титулдық сақтандыру (тиісінше +72,2% және 122,6%) сияқты өнімдер бойынша сыйлықақылар айтарлықтай өсуді көрсетті.
Сонымен қатар, сектордың сақтандыру төлемдері көлемінің өсуі орташа төлем сомасының ұлғаюымен байланысты болды: өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 193 мың теңгемен салыстырғанда 248 мың. Бұл 65%-дан астамы автокөлік пен мүлікті сақтандыруға байланысты. Бұл ретте жылжымайтын мүліктің бағасы жыл басынан бері орта есеппен 10%-ға, автомобильдерге — 12%-ға өсті.
Алайда, жыл соңына дейін базалық мөлшерлеменің өсуі аясында экономикалық өсудің баяулауы және тұтынушылық сұраныстың тежелуі байқалуы мүмкін, бұл өрім көрсеткіштерінің өсу қарқынының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Бұл ретте ЖСК-ны қолдауды секторды одан әрі цифрландыру және міндетті сақтандыру рәсімін жетілдіру бойынша заңнамалық түрде қабылданған өзгерістер бұрынғысынша көрсететін болады.
Жалпы, Қазақстанда жалпы сақтандыру нарығын одан әрі дамыту әлеуеті әлі де жоғары. Естеріңізге сала кетейік, S&P сәйкес дамушы елдерде жан басына шаққандағы сақтандыру сыйлықақылары және жалпы сақтандырудың ену деңгейі шамамен 170 АҚШ долларын және 1,8% -. құрайды, ал Қазақстанда бұл көрсеткіштер әзірге 50 АҚШ доллары және 0,52% құрайды.
ҚҚҚ талдау орталығы валюта, қор, тауар нарықтарындағы экономикалық жағдай, KASE эмитенттерінің талдауы, ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің, ҚР Қаржы министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің статистикалық деректері, сондай-ақ елдегі ағымдағы экономикалық жағдайға әсер ететін өзге де оқиғалар туралы әртүрлі мерзімділіктегі экономикалық шолуларды үнемі дайындайды. ҚҚҚ талдау орталығының материалдарымен ҚҚҚ сайтында танысуға болады.
Талдау материалдарын кез келген пайдалануға тек afk.kz дереккөзіне гиперсілтеме болғанда ғана жол беріледі