ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2021 жылғы қазақстандық өмірді сақтандыру нарығына шолуды ұсынады.
Негізгі тенденциялар
- Өмірді сақтандыру нарығы барлық негізгі көрсеткіштер бойынша өсуді көрсетеді. Өмірді сақтандыру, аннуитеттік сақтандыру және жазатайым оқиғалардан сақтандыру сияқты ӨСК өнімдеріне жоғары сұраныс сақтандыру сыйлықақыларының көлемін 66% - ға ₸380,0 млрд ₸228,9 млрд теңгеге дейін арттырды.
- Таза сақтандыру сыйлықақылары 2021 жылы 68% – ға өсті, бұл зейнетақы аннуитетін сатып алу үшін шекті іс жүзінде 2 есеге төмендету бөлігінде зейнетақы заңнамасының өзгеруімен байланысты (бұрын құнын есептеу ең төменгі зейнетақыға, ал 2021 жылдан бастап ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты болған).
- Бір жыл ішінде ӨСК активтері 29% - ға ₸779,6 млрд дейін өсті, бұл сақтандыру нарығы активтерінің 43% - ын құрайды. Активтер құрылымында бағалы қағаздардың үлесі 2022 жылғы 1 қаңтарда ₸644,5 млрд немесе 83% (+31% немесе 152,5 млрд) құрады.
- Бұл 2020 жылға ұқсас, ӨСК активтеріндегі нарықтың 80% — ы төрт ірі компанияның-NOMAD Life, Халык-Life, FFLife және Евразия ӨСК үлесіне тиесілі. Бұл ретте активтердің елеулі өсуі Flife-де 99% - ға және Еуразия ӨСК-да 78% - ға байқалды.
- Өмірді сақтандыру секторының резервтері өмірді қайта сақтандырудағы резервтердің 76% - ға және болған, бірақ мәлімделмеген шығындардың 34% - ға ұлғаюы есебінен жыл басынан бастап 28% - ға өсті.
- Төлемдер көлемі 30% - ға өсті, алайда салада сыйлықақылардың белсенді түрде өсуі есебінен 2020 жылмен салыстырғанда ӨСК нарығы бойынша сыйлықақыларға төлемдердің арақатынасы 12% - дан 9% - ға дейін төмендеді. Бұл ретте барлық төлемдердің 56% аннуитеттік сақтандыруға тиесілі.
- ӨСК нарығы бойынша меншікті капиталдың рентабельділігі 32% - ды құрады, бұл 2020 жылдың ұқсас көрсеткішінен 5 п.т. жоғары.
- 2022 жылы өмірді сақтандыру саласының өнімдерін одан әрі дамыту, оның ішінде әлеуметтік бағдарланған, цифрландыру, өмірді сақтандыру бөлігінде салық салудың өзгеруі ӨСК нарығының одан әрі өсуіне ықпал ететін болады (S&P бағалауы бойынша кемінде 25%).
Кезеңнің қысқаша нәтижелері
Сақтандыру қызметінен және инвестициялық қызметтен түсетін кірістердің 67% - ға өсуі 16% - ға ӨСК кірістерін 58% - ға ұлғайтты, 2020 жылы ₸274,7 млрд. ₸2021 жылы 433,1 млрд. теңгеге дейін.
Алайда сектор кірістерінің қарқынды өсуі ӨСК шығыстарының 62% - ға ұлғаюымен сүйемелденді, бұл 2021 жылы белсенді дамып келе жатқан аннуитеттік сақтандыру өнімінің ерекшелігіне және резервтерді құру қажеттілігіне байланысты болды. Шығыс баптарында аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар резервтерінің 90%-ға өсуі атап өтілді, өмірді сақтандыру шарттары бойынша болмаған залалдар резервтеріне шығындар 71%-ға, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар 29% - ға және сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар 26% - ға ұлғайды.
Сондай-ақ 2021 жылы ӨСК нарығында салықтық жеңілдіктердің енгізілуі оң әсер етті, оның ішінде сыйлықақылары өз пайдасына, жақын туыстарының пайдасына немесе жұмыс берушінің қызметкердің пайдасына төленген жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша АЕК 320 еселенген мөлшері шегінде сақтандыру жарналарынан (1) және (2) сақтандыру төлемдерінен ЖТС төлеу қажеттілігінің болмауы.
Осыған орай, саланың 2021 жылғы таза пайдасы 28% - ға өсті, 2020 жылы ₸36,6 млрд ₸71,6 млрд теңгеге дейін.
Бұдан басқа, комиссиялық сыйақы төлеуге шығындар 3,5 есеге, сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығындар 3,1 есеге және әкімшілік шығыстар 92% — ға өсті.
2021 жылы ӨСК нарығының белсенді өсуі көбінесе онлайн режимінде сақтандыру өнімдерін сатып алу мүмкіндіктерін дамытуды, клиенттерге арналған мобильді қосымшалар мен жеке кабинеттерді шығаруды, сақтандыру компанияларының ресми сайттарда, әлеуметтік желілерде және т. б. онлайн қолдауды жүзеге асыруды қамтитын секторды цифрландырумен байланысты болды.
2022 жылы қолда бар және жаңа өнімдерді, оның ішінде мемлекеттік субсидиялаумен балалардың пайдасына өмірді жинақтаушы сақтандыру және бірлескен (ерлі-зайыптылық) аннуитет, сондай-ақ unit-linked өмірді инвестициялық сақтандыру және халықты кәсіби қателіктерден және кәсіпкерлердің сапасыз қызметтерінен қорғауға бағытталған жүктелген сақтандырудың жетілдірілген өнімі сияқты өнімдерді сатудың өсуі есебінен ӨСК нарығын одан әрі дамыту күтілуде. Капиталдың рентабельділік коэффициенті ӨСК бойынша орташа есеппен 2021 жылға арналған S&P болжамынан (~20-25%) асып, 32% - ды құрады (2020 жылы 27%).
ҚҚҚ талдау орталығы валюта, қор, тауар нарықтарындағы экономикалық жағдай, KASE эмитенттерінің талдауы, ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің, ҚР Қаржы министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің статистикалық деректері, сондай-ақ елдегі ағымдағы экономикалық жағдайға әсер ететін өзге де оқиғалар туралы әртүрлі мерзімділіктегі экономикалық шолуларды үнемі дайындайды. ҚҚҚ талдау орталығының материалдарымен ҚҚҚ сайтында танысуға болады.
Талдау материалдарын кез келген пайдалануға тек afk.kz дереккөзіне гиперсілтеме болғанда ғана жол беріледі