24.05.2023
3270 cапарлар
Қазақстанда сақтандыру сыйлықақыларының ЖІӨ-ге қатынасы орташа әлемдік деңгейден төрт есе төмен

ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2023 жылғы 1 тоқсандағы Қазақстанның сақтандыру нарығына шолу ұсынады.

Негізгі тенденциялар

  • Естеріңізге сала кетейік, сақтандыру компанияларының (СК) 2023 жылдың бірінші тоқсанының нәтижелері бойынша есептілігі алғаш рет "Сақтандыру шарттары"ХҚЕС 17 талаптарына сәйкес дайындалды.
  • Күтілетін ақша ағындарын бағалаудан болжамдалғанға көшудің күрделілігіне байланысты ҚРҰБ сайтында орналастырылған сақтандыру секторының 2023 жылғы 1 шаршы метрдегі көрсеткіштері алдын ала болып табылады және жартыжылдық есептілікті дайындау кезінде қайта қаралатын болады.
  • СК активтері 2023 жылғы 1 шаршы метр үшін 6,5% - ға (2022 жылғы 1 шаршы метр үшін+4,4%), негізінен бағалы қағаздар (+3,0%), ақша мен салымдар (+22,4%) және қайта сақтандыру бойынша активтер (+33,1%) көлемінің ұлғаюы есебінен 2 200,9 млрд-қа дейін өсті).
  • Сектор міндеттемелерінің көлемі 3,5% - ға (2022 ж. 1 шаршы метр үшін+7,7%) 1 199,2 млрд-қа дейін өсті, оның ішінде сақтандыру өтемінің қалған бөлігі бойынша міндеттемелердің (+2,6%), "РЕПО" операцияларының көлемінің (+12,6%) және туындаған залалдар бойынша міндеттемелердің (+4,1%).
  • 2023 жылғы 1 шаршы метрдегі сектордың сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 23,9% - ға, 287,4 млрд-қа дейін өсті, бұл іс жүзінде КОЖ (+23,1%) және ӨСК (+25,5%) сыйлықақыларының өсуімен тең дәрежеде қамтамасыз етілді.
  • Жалпы алғанда, КОЖ сыйлықақыларының ұлғаюы ерікті автосақтандырумен (+2,7 есе), ӨСК - зейнетақы аннуитеттік сақтандырумен (+67,6%) байланысты болды.
  • 2023 ж. 1 шаршы метрінде төлемдердің 36,9% - ға өсуі, негізінен, көлік құралдары иелерінің АҚЖ (+41,1%), өртке қатысты мүлікті сақтандыру (+46,9%) бойынша, сондай-ақ қызметкерлерді ӨСК-дегі жазатайым оқиғалардан сақтандыру (+2,5 есе) бойынша төлемдерге байланысты.
  • Бұл сақтандыру секторының таза кірісі 57,1% - ға ұлғайды, сақтандыру қызметінен түсетін кірістердің (+51,1%) айтарлықтай өсуінің арқасында, ол ішінара аквизициялық шығыстармен (+62,0%), сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстармен (+52,3%) және мүгедекті теріс қайта бағалаумен (-2,7 есе) теңестірілді.
  • ҚР сақтандыру нарығы айтарлықтай бәсекеге қабілетті болып қала береді (Герфиндаль-Хиршман индексі – 0,1). Бұл ретте сектор активтерінің 67,0%-ы нарықтың негізгі ойыншыларының 6-на (26-дан) тиесілі.
  • 2023-2024 жылдары саланы цифрландыру (иншуртех, рагтех) есебінен сақтандыру сыйлықақылары көлемінің одан әрі өсуі мүмкін, ал төлемдер сақталып отырған жоғары инфляция және эндо - және экзогендік тәуекелдерді іске асыру аясында да ұлғаюы мүмкін.

Кезеңнің қысқаша қорытындылары

Елеулі экономикалық өсуден (4,9%) және жоғары инфляциядан (16,8%) басқа, сақтандыру секторының барлық негізгі көрсеткіштерінің ұлғаюы өткен жылдың төмен базасымен (қаңтар оқиғалары) және оларды қалыптастыру әдістемесінің өзгеруімен (ХҚЕС-ке көшу 17) байланысты болуы мүмкін.

ҚНРДА мен СК сақтандыру өнімдерін әртараптандыру бойынша белсенді жұмыс істеп жатқанына қарамастан, сақтандыру сыйлықақыларының 67,5%-ы және сақтандыру төлемдерінің 70,3%-ы бұрынғысынша мүлікті, автокөлікті және автокөлік иелерінің АҚЖ сақтандыру, өмірді сақтандыру және зейнетақы аннуитеті бойынша сыйлықақыларға тиесілі.

ҰБС мәліметтері бойынша,2023 ж. тіркелген автомобильдер саны 71,5%-ға өсті, ал тұрғын үйді сатып алу-сату мәмілелерінің саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,0 есе төмендеді, автокөлікпен байланысты сақтандыру сыйлықақыларының өсуі сандық болып табылады деп болжауға болады, мүлікті сақтандыру бойынша сыйлықақылар тұрғын үй бағасының өсуі есебінен өскен болуы мүмкін (2022 жылғы наурызға қарағанда, 2023 жылғы наурыздағы жаңа тұрғын үйге +9,3% ).

Бұл ретте 2023 жылғы 1-тоқсандағы сақтандыру төлемдерінің көлемі негізінен сақтандыру жағдайлары санының ұлғаюы есебінен өсті (+35,4%), ал орташа сақтандыру төлемінің сомасы іс жүзінде өзгерген жоқ: 2022 жылғы 1-тоқсандағы 185,9 мың теңгеге қарағанда 188,0.

Сонымен қатар, Қазақстанда әлі де "сақтандырылмағандық" байқалады: еліміздің барлық еңбекке қабілетті халқы қандай да бір жолмен сақтандырумен қамтылғанына қарамастан, сақтандыру қызметтерінің енуі төмен деңгейде қалып отыр. 2023 жылғы 1-тоқсанның қорытындысы бойынша СК активтерінің ЖІӨ–ге қатынасы 2,17% (АҚШ-та 58,7%, Бразилияда 17,2%, Түркияда 5,7%), сақтандыру сыйлықақыларының ЖІӨ-ге қатынасы-0,79% (әлем бойынша орташа 2,9%) құрады.

2023-2024 жылдары сақтандыру саласын дамытуда, негізінен, одан әрі цифрландыруға баса назар аударылатын болады: иншуртех (сатуды кеңейту үшін онлайн-сервистер мен маркетплейстер), регтех (икемді тарифтерді әзірлеу үшін деректерді талдау) және суптех (ҚНРДА тарапынан реттеуді жетілдіру), бұл пандемиядан кейін халық үшін сақтандырудың маңыздылығын арттырумен бірге COVID-19, Түркиядағы жер сілкінісі және т.б. жақын болашақта сақтандыру секторының белсенді дамуына ықпал етеді.

Шолуын PDF-нұсқасы

ҚҚҚ талдау орталығы валюта, қор, тауар нарықтарындағы экономикалық жағдай, KASE эмитенттерінің талдауы, ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің, ҚР Қаржы министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің статистикалық деректері, сондай-ақ елдегі ағымдағы экономикалық жағдайға әсер ететін өзге де оқиғалар туралы әртүрлі мерзімділіктегі экономикалық шолуларды үнемі дайындайды. ҚҚҚ талдау орталығының материалдарымен ҚҚҚ сайтында танысуға болады.

Талдау материалдарын кез келген пайдалануға тек afk.kz дереккөзіне гиперсілтеме болғанда ғана жол беріледі

Соңғы жаңалықтар
14.05.2024
Экономиканың өсуінің баяулауына және қатаң ССШ сақталуына қарамастан, 1 тоқсандағы кредиттік импульс оң болып қалды
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы 1 тоқсандағы Қазақстанның банк секторына шолу ұсынады.
13.05.2024
Сауда балансының профицитін жақсартуды және Ұлттық қордан шетел валютасын сатуды теңге маусым айында қолдайды — сарапшылар
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы мамырдағы кейбір индикаторларға қатысты қаржы нарығының кәсіби қатысушыларының кезекті сауалнамасының нәтижелерін ұсынады.
03.05.2024
QR арқылы төлем көлемі POS-терминалдар арқылы есеп айырысуды дерлік қуып жетті
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы 1 тоқсандағы қолма-қол ақшасыз карточкалық операциялар бойынша статистикаға шолу ұсынады.
18.04.2024
Қор нарығын капиталдандыру 31 трлн теңгеге дейін өсті
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы 1 тоқсандағы Қазақстанның бағалы қағаздар нарығына шолу ұсынады.
10.04.2024
Мұнайдың жоғары бағасы өндірістің ықтимал қысқаруына қарамастан ҚР экономикасының өсуін қолдай алады — дейді сарапшылар
ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2024 жылғы сәуірдегі кейбір индикаторларға қатысты қаржы нарығының кәсіби қатысушыларының кезекті сауалнамасының нәтижелерін ұсынады.
02.04.2024
Қазақстандық банктер су тасқынынан зардап шеккен қарыз алушыларға қарыздарын кейінге қалдыруды ұсынады
Екінші деңгейдегі қазақстандық банктер су тасқыны кезеңінің салдарын жоюға және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардан зардап шеккен халық пен кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған Үкіметтің шұғыл шараларын қолдайды.