ҚҚҚ талдау орталығы сіздердің назарларыңызға 2022 жылдың 1 тоқсанындағы Қазақстанның банк секторының шолуын ұсынады.

Кезеңнің негізгі тенденциялар

• Ел экономикасының қалпына келтіру өсуінің жеделдеуі аясында (+4,4%) ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында қарыз қаражатына сұраныстың одан әрі өсуі байқалды.
• Мәселен, бірінші тоқсанда 5,0 трлн теңге сомасына жаңа кредиттер берілді, оның 53% - ын корпоративтік сектордың қарыздары құрайды. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда көрсеткіш 1,0 трлн теңгеге немесе 25% - ға өсті.
• Байланыс саласын қоспағанда, Кредиттеу көлемінің екі мәнді өсімі экономиканың барлық салалары бойынша байқалды.
• Бұл ретте кредит беру субъектілері бөлінісінде портфельдерде оң динамика байқалады: бөлшек портфель 4% — ға, корпоративтік портфель 3,8% - ға өсті.
• Қарыз қаражатына деген осы сұранысты уақтылы қанағаттандыру 11,5 трлн теңгені немесе жиынтық активтердің 31% - ын құрайтын жоғары өтімді активтердің жеткілікті қорымен қамтамасыз етілді.
• Сонымен, өтімділіктің профициті салыстырмалы түрде біркелкі бөлінеді және жеке ойыншыларға назар аудармайды. Жұмыс істеп тұрған 22 ЕДБ-нің 18-інде ағымдағы өтімділік коэффициенті (k4) 30% норматив кезінде 100% белгісіне жақын орналасқан.
• Сәйкесінше, еншілес ресейлік банктерге қатысты батыстық санкциялардың енгізілуіне байланысты сектор ландшафтының байқалып отырған өзгеруі нарықтық кредит беру ұсынысына теріс әсер етпейді.
• Алайда, ұзақ өсуден кейін ЕДБ ТОП-5 арасында активтер мөлшері бойынша шоғырлану негізінен Сбербанк ЕБ теңгерім валютасының төмендеуіне байланысты төмендеді (төменде қараңыз).
• Несие қоржынының сапасы аса өзгерген жоқ-тоқсан қорытындысы бойынша NPL көрсеткіші жыл басындағы 3,3% - дан 3,6% - ға дейін өсті.
• Пассивтер жағында жеке тұлғалардың салымдары көлемінің аздап төмендегенін атап өтеміз, бұл белгісіздіктің жоғары болуынан, қаңтардың қайғылы оқиғаларынан, сондай-ақ елдегі жоғары инфляциялық үдерістердің салдарынан тұтыну тауарларын сатып алуға жинақтардың бір бөлігін пайдаланудан бірқатар клиенттердің қолма-қол ақшаға ауысуына (оның көлемі 61 млрд теңгеге өсті) байланысты болуы мүмкін.

Резюме

Инфляциялық процестердің жеделдеуімен қатар жүретін экономикалық белсенділіктің одан әрі жандануы жағдайында жаңа қарыздар беру көлемі өсу серпінін жалғастырды. Бұған монетарлық жағдайларды қатайту және пайыздық мөлшерлемелердің өсуін күту ықпал етуі мүмкін.

Сонымен қатар, кәсіпорындар үшін де, тұрғындар үшін де банктік несиелердің барлық түрлері бойынша несие көлемінің өсуі байқалады. Осылайша, банктік кредиттеу іскерлік белсенділіктің өсуін қолдады және ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында экономикадағы тұтынушылық және инвестициялық сұранысты ұлғайтуға көмектесті.

Несие қоржынының өсуі және ЕДБ қаржылық емес бизнесінің одан әрі кеңеюі аясында банк қызметі рентабельділігі көрсеткіштерінің өсу серпіні жалғасты, бұл секторды капиталдандыру деңгейіне оң әсер етті.

Пассивтер жағында корпоративтік салымдардың бейтарап серпіні және бөлшек депозиттер көлемінің қысқаруы байқалды, бұл бірқатар клиенттердің қолма-қол есеп айырысуға көшуіне (қолма-қол ақша көлемі 61 млрд теңгеге өсті) және тұтыну тауарларын сатып алуға жинақтардың бір бөлігін жұмсауға байланысты болуы мүмкін.

Сонымен қатар сектордың институционалдық құрылымындағы байқалған өзгерістер шоғырланудың өсуін тоқтатты және жүйедегі өтімділіктің салыстырмалы түрде біркелкі бөлінуіне байланысты нарықтық кредит беру ұсынысына әсер етпейді.

Қарыз ресурстарына сұраныс серпініне инфляциялық процестер және олардың күтулері, жоғары геосаяси белгісіздік, базалық мөлшерлеменің артуы салдарынан баға жағдайындағы өзгерістер және қорландыру құнындағы елеулі өзгерістер әсер етуі мүмкін.

Шолуын PDF-нұсқасы

ҚҚҚ талдау орталығы валюта, қор, тауар нарықтарындағы экономикалық жағдай, KASE эмитенттерінің талдауы, ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің, ҚР Қаржы министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің статистикалық деректері, сондай-ақ елдегі ағымдағы экономикалық жағдайға әсер ететін өзге де оқиғалар туралы әртүрлі мерзімділіктегі экономикалық шолуларды үнемі дайындайды. ҚҚҚ талдау орталығының материалдарымен ҚҚҚ сайтында танысуға болады.

Талдау материалдарын кез келген пайдалануға тек afk.kz дереккөзіне гиперсілтеме болғанда ғана жол беріледі.